契約違反またはローン再構築のクレジットサービスケースの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:2分
  • クレジットサービスケースを作成して、契約違反またはローンの再構築を処理します。

    始める前に

    必要なロール:
    • 事業顧客 (アカウントまたは連絡先) 向けのビジネスローンサービスの場合:sn_bom_credit_asmt.b2b_agent、sn_bom_credit_asmt.b2b_agent_connector、または sn_bom_credit_asmt.b2b_contributor
    • コンシューマー向けの個人ローンサービスの場合:sn_bom_credit_asmt.b2c_agent、sn_bom_credit_asmt.b2c_agent_connector、または sn_bom_credit_asmt.b2c_contributor
    注:
    該当するユニバーサル貢献者ロールをアサインして、ケースを作成することもできます。詳細については、「ユーザーロールと FSO ビジネスルール」を参照してください。
    重要:
    エージェントコネクタまたは貢献者ロールを機能させるには、CSM 業種データモデルまたは貢献者ユーザーのいずれかのロールと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    バックエンドの API は、ローンの違反が確認された場合に、契約違反クレジットサービスケースをトリガーすることもできます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. [クレジットサービスケース] の [リスト] タブで、[すべて] をクリックします。
    4. [New] をクリックします。
    5. [新しいクレジットサービスケース] ダイアログボックスで、ケースを作成するクレジットサービスを選択します。
      • ローンの契約違反を処理するには、[ 契約違反] を選択します。
      • ローンの再構築を提案するには、[ ローン再構築提案] を選択します。
    6. [作成] をクリックします。
    7. フォームで、必須フィールドと、顧客から収集したその他の関連情報を入力します。
    8. [保存] をクリックします。

    タスクの結果

    クレジットサービスケースは [新規] ステータスで作成され、クレジット運用チームのアサイン先グループまたはクレジットエージェントにアサインされます。ケースがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。

    次のタスク

    クレジットエージェントは、ケースが自分にアサインされていない場合、ケースを自分にアサインして作業を開始できます。ケースを他のクレジットエージェントにアサインすることもできます。