振込ケースのドキュメントを検証するドキュメントタスクの処理

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:1分
  • ドキュメントタスクを処理して、振込サービスケースに必要な受信ドキュメントを確認します。

    始める前に

    必要なロール:
    • 企業振込サービスケースの場合:sn_bom_document.b2b_agent
    • 個人振込サービスケースの場合:sn_bom_document.b2c_agent

    このタスクについて

    ドキュメント管理サービスは、ワークフローでどのドキュメントが必要かを決定します。顧客からドキュメントを収集する必要がある場合は、ドキュメントエージェント用のタスクが自動的に生成されます。タスクは、アサインルールに基づいてドキュメントサービスチームまたはドキュメントエージェントにアサインされます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. [リスト] タブの [ドキュメントサービス] で、タスクリストを開きます。
      • アサインされたタスクで、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
      • すべてのドキュメントタスクで、[ すべて] をクリックします。
    4. リストで、作業するケースを選択します。
      まだ自分にアサインされていないケースで作業する場合は、[ 自分にアサイン] を選択して自分にアサインできます。
    5. [ 受信ドキュメント ] タブで、ドキュメントを選択します。
    6. ドキュメントのレビューが完了したら、[ 検証] をクリックします。
    7. オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
    8. [クローズ] をクリックします。

    タスクの結果

    • ドキュメントタスクが [完了してクローズ] ステータスに移行します。
    • 親振込ケースでは、ケースプレイブックの [ドキュメントの検証] ステージが完了として表示され、ケースは次のステージに進みます。