履行のための振込サービスケースの送信

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 顧客から必要なすべての情報とドキュメントを収集し、履行のために振込サービスケースをバックオフィスエージェントに送信します。

    始める前に

    必要なロール：
    • 企業顧客 (口座または連絡先) の企業振込サービスの場合:sn_bom_deposit_b2b.contributor または sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • コンシューマーの個人振込サービスの場合:sn_bom_deposit_b2c.contributor または sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    重要:
    エージェントコネクタまたは貢献者ロールを機能させるには、CSM 業種データモデルまたは貢献者ユーザーのいずれかのロールと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    振込貢献者またはエージェントコネクタは、ケースプレイブックの開始ステージで顧客データを入力し、必要なドキュメントを収集して、必要なサービスのアプリケーションを送信します。振込エージェントは、ケースプレイブックの開始ステージでアクティビティを実行することもできます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. [ リスト ] タブで、ケースリストを開きます。
      • 自分が管理しているアカウントのケースの場合は、次に移動します カスタマーケース > 自分のケース.
      • すべての振込サービスケースについては、次に移動します 振込ケース > すべて.
    4. リストから、処理するケースを選択します。
    5. [プレイブック] タブを選択します。
    6. [ 開始およびレビュー ] ステージのアクティビティを完了します。
      注:
      振込サービスのタイプに応じて、プレイブックのこのステージでのアクティビティの数が増えたり減ったりする場合があります。
      1. アクティビティフォームでフィールドに入力し、[ 完了としてマーク] をクリックします。
        注:
        フィールドは、[口座自動振替の追加] や [元の振込口座] などの振込サービスタイプに応じて使用できます。
      2. 該当する場合は、[受信ドキュメントの収集] アクティビティで、リストされたドキュメントを顧客から収集します。
        [受信ドキュメント] タブから顧客ドキュメントを収集することもできます。
      3. [アプリケーションを送信] アクティビティで、[ 送信コメント ] フィールドにコメントを入力し、[ 送信 ] をクリックして申請を完了します。

    タスクの結果

    • 振込ケースがフルフィルメントのために送信されます。
    • ケースプレイブックの [開始およびレビュー] ステージは完了として表示され、ケースは自動的に次のステージに進みます。
    • 関連付けられた振込タスクは、振込サービスのアサイン先グループまたはエージェントにアサインされます。ドキュメントタスクは、ドキュメントサービス内のグループまたはエージェントにアサインされます。タスクがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。