次の図は、銀行エージェントが振込口座の失敗した口座自動振替を処理するのにアプリケーションがどのように役立つかを示しています。

振込アドミンは、組織のビジネスニーズに基づいて、この事前定義されたフローをレビューおよびカスタマイズできます。

次のワークフローでは、失敗した口座自動振替のケースとタスクをさまざまな部門のエージェントにルーティングします。エージェントは ワークスペース にログインして、キュー内のタスクを処理します。ケースプレイブックは、要求を実行するために必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。

振込エージェントとして、または API を介して

振込口座からの口座自動振替の実行でエラーが発生した場合、バックエンドの API が失敗した口座自動振替振込サービスケースをトリガーします。振込エージェントもこのケースを作成できます。

バックオフィスエージェントとして

• 振込エージェントが顧客と協力し、アクションプランを最終決定します。
• ケースプレイブックでは、振込エージェントは失敗理由を更新し、[開始およびレビュー] ステージで適切な是正アクションを選択して、履行のためにアプリケーションを送信します。

ワークフローは選択した是正処置に基づいて次のタスクまたはケースをトリガーし、アサインルールは関連するケースまたはタスクを適切なバックオフィスチームにルーティングします。

口座自動振替の発生の再試行または放棄

顧客の要求に基づく是正処置が、口座自動振替の発生の再試行または放棄である場合、ワークフローは振込エージェントの振込承認タスクを自動的に生成します。

• 振込承認者 (振込エージェント) がケースの詳細をレビューし、振込タスクを承認します。
• 振込エージェントは、コア銀行システムで振込口座の口座自動振替の実行を再試行し、プレイブックで振込の再試行タスクをクローズします。
  注:

  振込の再試行タスクは、是正アクションの再試行に対してのみ生成されます。

ケースが完了し、ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。

是正処置サービスケースの作成

是正処置が口座自動振替の変更またはキャンセルである場合、ワークフローはケースを解決するために次のいずれかの子ケースを自動的に作成します。

• 口座自動振替の変更
• 口座自動振替のキャンセル

その後、新しい子振込ケースがこの問題を処理します。

子ケースが完了すると、親ケース (失敗した口座自動振替) のステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。