次のワークフローでは、アカウントから関係を追加、変更、および削除するケースとタスクを、さまざまな部門のエージェントにルーティングします。エージェントは ワークスペース にログインして、キュー内のタスクを処理します。ケースプレイブックは、要求を実行するために必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。

振込の寄与者、要求者、または顧客として

振込貢献者または要求者が顧客に代わって要求を送信します。

顧客 (コンシューマーまたは連絡先) は、カスタマーサービスポータル、消費者サービスポータル、またはその他のセルフサービスポータルから直接要求を送信できます。

注:

コンシューマーが消費者サービスポータルを使用して要求を送信するには、消費者サービスポータルプラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にする必要があります。

振込サービスケースは、要求タイプに基づいて作成されます。

振込寄稿者の場合

ケースプレイブックでは、貢献者は [開始およびレビュー] ステージで関係情報を更新し、顧客から必要なドキュメントを収集して、履行のためにアプリケーションを送信します。

ワークフローが自動的にトリガーされ、アサインルールによって関連するタスクが適切なバックオフィスチームにルーティングされます。

バックオフィスエージェントとして

1. ドキュメントエージェントは、収集されたドキュメントをレビューおよび検証するために、ドキュメントタスクを実行します。ドキュメントが正当なものである場合、エージェントはタスクを完了としてマークします。

   ワークフローでは、振込エージェントが作業する追加のタスクが生成されます。

2. 振込承認者 (振込エージェント) はケースの詳細をレビューし、振込タスクを承認して振込要求を承認します。
3. 前のタスクがすべて完了すると、振込エージェントはコア銀行システムの振込口座を更新し、プレイブックの振込更新タスクをクローズします。

ケースが完了し、ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。