次のワークフローは、顧客の名前を変更するためのケースとタスクをさまざまな部門のエージェントにルーティングします。エージェントは ワークスペース にログインして、キュー内のタスクを処理します。ケースプレイブックは、要求を実行するために必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。

顧客の場合

顧客が金融機関に連絡し、金融口座の名前変更を要求します。

CLO貢献者として

1. 関係マネージャーなどの CLO 貢献者が、顧客に代わって名前変更の要求を送信します。

   ケースは、要求タイプに基づいて作成されます。

2. ケースプレイブックの開始ステージでは、貢献者は顧客から提供された名前変更の詳細を入力し、顧客から必要なドキュメントを収集して、履行のためにアプリケーションを送信します。

ワークフローによってさらにタスクが生成され、アサインルールによって関連するタスクが適切なバックオフィスチームにルーティングされます。

バックオフィスエージェントとして

1. ドキュメントエージェントは、収集されたドキュメントをレビューおよび検証するために、ドキュメントタスクを実行します。ドキュメントが正当なものである場合、エージェントはタスクを完了としてマークします。
2. KYCエージェントがデューデリジェンスを実行します。顧客が金融機関の KYC 基準を満たしている場合、エージェントは KYC タスクを完了としてマークします。
3. CLO承認者 (CLOエージェント) はケースの詳細をレビューし、要求を許可するCLOタスクを承認します。
4. 前のタスクがすべて完了すると、 CLO エージェントがコア銀行システムで顧客の名前を更新し、履行 CLO タスクをクローズします。

ケースが完了し、ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。