顧客ライフサイクルオペレーション のワークフロー
ファイナンシャルサービスカスタマーライフサイクルオペレーション (CLO) は、顧客アカウントアプリケーションをレビューおよび承認するための自動ワークフローをインストールします。これらのワークフローは、ケースを作成し、 KYC、ドキュメント、税、クレジットエージェントなどのさまざまなエージェントにタスクをルーティングします。
このアプリケーションで利用可能なワークフロー
ビジネスおよびクライアントライフサイクルサービスについて、次の事前定義されたワークフローをアプリケーションで使用できます。
| ビジネスライフサイクル | クライアントライフサイクル |
|---|---|
新規アカウントのオンボーディング |
新規顧客のオンボーディング |
| 新しい連絡先のオンボーディング | 死亡の通知 |
| ビジネス KYC を更新する | 個人の KYC を更新 |
| アカウントの住所変更 | 顧客の住所変更 |
| 顧客の名前変更 |
これらのワークフローは、 プロセスオートメーションデザイナー と Flow Designerを使用してビルドされます。CLO アドミニストレーターは、組織のニーズに応じてこれらのワークフローを確認し、カスタマイズできます。
ファイナンシャルサービスカスタマーライフサイクルオペレーションの一般的なワークフロー
顧客がサービスを必要とする場合、 CLO 貢献者がケースを開始し、その詳細を更新してワークフローをトリガーします。フローはケースからさまざまなタスクをトリガーし、アサインルールはこれらのタスクを、振込やドキュメントサービスなどの適切なバックオフィスチームのエージェントにルーティングします。ワークフロー全体を通じて、エージェントはアサインされたタスクを完了し、ケースのステータスを更新します。ケースプレイブックは、ケースを解決するために必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。
注:
CLOサービスタイプに応じて、ワークフローに含まれるタスクの数が増えたり減ったりします。