CLOケースの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • レビュー用にCLOケースを作成して、顧客ライフサイクルオペレーション申請プロセスを開始します。

    始める前に

    必要なロール：
    • ビジネスクライアントの場合:sn_bom_clo_b2b.manager または sn_bom_clo_b2b.relationship_manager
    • 個人クライアントの場合:sn_bom_clo_b2c.manager または sn_bom_clo_b2c.relationship_manager

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. 右上隅にある [ 新規] をクリックします。
    4. 画面の中央に表示される [新規ケースを作成] メニューから、サービスを選択します。
    5. [作成] をクリックします。
    6. 画面の右上隅にある [ 保存] をクリックします。
    7. リストで、作業するケースを選択します。
      まだ自分にアサインされていないケースで作業する場合は、[ 自分にアサイン] を選択して自分にアサインできます。
    8. [プレイブック] タブを選択します。
    9. 該当するフィールドに入力し、[ アカウントの作成] をクリックします。

    タスクの結果

    顧客ライフサイクルオペレーションケースが作成され、利用可能なエージェントにアサインされます。

    次のタスク

    「 連絡先の追加」に進みます。