顧客の与信限度額のリセット

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:2分
  • 与信限度額の一時的な引き上げを要求した顧客のカードの与信限度額を元の限度額に戻します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_credit_card.agent または sn_bom_credit_card.agent_connector

    重要:
    エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールの 1 つと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    このクレジットカードサービスケースは、[ 期間 ] フィールドが [期間限定] に設定されている場合に、一時的にクレジット利用限度額を引き上げるクレジットカードサービスケースに対して自動的に作成されます。

    要求が与信限度の一時的な引き上げである場合、与信限度額を引き上げた後でも、ケースのステータスは [対応中] のままになります。指定された終了日に新しいクレジットカードサービスケースが自動的に作成され、クレジット利用限度額がリセットされます。

    sn_bom_credit_card.reserverd_hours_to_update_credit_limit カードプロパティは、システムがクレジットカードサービスケースを作成してクレジット利用限度を元に戻す終了日までの時間数を定義します。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. [ リスト ] タブの [クレジットカードサービスケース] で、ケースリストを開きます。
      • アサインされたケースで、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
      • すべてのケースで、[ すべて] をクリックします。
    4. リストで、処理するケースを選択します。
      まだ自分にアサインされていないケースを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
    5. [ 要求された限度額] フィールドで、クレジット利用限度額をカードの元の限度額まで減らします。
    6. [ クレジット利用限度額引き下げ ] タスクを更新します。
      1. [ タスク] タブで、処理するクレジットカードタスクをクリックします。
      2. [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [対応中] に変更します。
      3. オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
      4. タスクをクローズするには、[ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [完了してクローズ] に変更します。
      5. [保存] をクリックします。

    タスクの結果

    • 与信限度額のリセットケースと、クレジット利用限度額を引き上げるための元のクレジットカードサービスケースの両方のステージが [クローズ済み - 完了] に変更されます。
    • 顧客は、クレジット限度額のリセットとケースのクローズに関する事前設定されたメール通知を受け取ります。