Page de destination pour Espace de travail Source-to-Pay

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Utilisez la page de destination de Espace de travail Source-to-Pay pour rechercher toutes les informations dont vous avez besoin et afficher les tâches propres à votre rôle, le tout au sein d'un emplacement unique.

    Ouvrez le Espace de travail Source-to-Pay en accédant à Tout > Opérations de comptes fournisseurs > Espace de travail de comptes fournisseurs.

    Lorsque vous ouvrez Espace de travail Source-to-Pay, la page d'accueil s'affiche par défaut. Si vous quittez la page d'accueil, vous pouvez sélectionner l'icône d'accueil ( icône Accueil) pour revenir à la page d'accueil.

    En tant qu'agent, vous pouvez afficher et gérer les tâches à faire qui vous sont affectées, les tickets ouverts et non affectés et les tickets par priorité. En tant que spécialiste des comptes fournisseurs, vous pouvez afficher et gérer les tâches qui vous sont affectées, les tickets ouverts et non affectés, les tickets par priorité, les exceptions de factures et les factures à risque de retard de paiement.

    Vue de la page de destination d'un spécialiste des comptes fournisseurs

    Les informations suivantes s'affichent sur la page de destination lorsque vous vous connectez à l'espace de travail avec le rôle de spécialiste des comptes fournisseurs [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist] ou d'administrateur [sn_ap_apm.admin].
    Remarque :
    Pour obtenir une analyse détaillée de chaque composant, cliquez sur le widget ou le graphique respectif.
    Titre Type Description
    Actions rapides
    Créer une nouvelle facture Widget Ouvre un nouvel onglet qui vous permet de créer un ticket de facture avec la catégorie Automatisation de la facture.
    Examiner votre travail
    Fournisseur Filtre Filtrez par fournisseur pour afficher les informations de fournisseurs spécifiques dans les widgets de la section Examiner votre travail.
    Entité juridique Filtre Filtrez par entité légale pour afficher les informations d'entités légales spécifiques dans les widgets de la section Examiner votre travail.
    Mes factures Widget Affiche les factures regroupées par état.
    Types d'exceptions de factures principaux Graphique en anneau Affiche les exceptions de factures regroupées par type.

    Sélectionnez Afficher tout pour afficher la liste de tous les types d'exceptions.
    Factures bientôt à échéance Histogramme Affiche les factures regroupées par état, qui arrivent bientôt à échéance.

    Sélectionnez Afficher tout pour afficher la liste de toutes les factures qui arrivent bientôt à échéance.
    Mon équipe
    Backlog Widget Affichez la liste des tickets qui doivent encore être affectés.

    Vue de la page de destination pour un agent

    Les informations suivantes s'affichent sur la page de destination lorsque vous vous connectez à l'espace de travail avec le rôle d'agent [sn_ap_cm.agent] ou d'administrateur [sn_ap_cm.admin].
    Remarque :
    Pour obtenir une analyse détaillée de chaque composant, cliquez sur le widget ou le graphique respectif.
    Titre Type Description
    Actions rapides
    Créer une nouvelle question Widget Ouvre un nouvel onglet qui vous permet de créer un ticket de facture avec la catégorie Question.
    Examiner votre travail
    Fournisseur Filtre Filtrez par fournisseur pour afficher les informations de fournisseurs spécifiques dans les widgets de la section Examiner votre travail.
    Questions ouvertes par état Widget Affiche les questions regroupées par état.

    Sélectionnez Afficher tout pour afficher la liste de toutes les questions.
    Questions par catégorie Widget Affiche les questions regroupées par catégorie.

    Sélectionnez Afficher tout pour afficher la liste de toutes les questions.
    Mon équipe
    Backlog Widget Affichez la liste des tickets qui doivent encore être affectés.

    Vue de la page de destination pour le propriétaire de la tâche

    Les informations suivantes s’affichent sur la page de destination lorsque vous vous connectez à l’espace de travail avec le rôle de propriétaire de la tâche.
    Remarque :
    Pour obtenir une analyse détaillée de chaque composant, cliquez sur le widget ou le graphique respectif.
    Titre Type Description
    Tâches qui vous sont affectées
    Tâches ouvertes Widget Affiche le nombre de tâches de facture à l’état Ouvert.

    Sélectionnez Afficher tout pour afficher une liste de toutes les factures en cours d’exécution.
    Tâches par état Histogramme Affiche les factures regroupées par état, qui arrivent bientôt à échéance.

    Sélectionnez Afficher tout pour afficher la liste de toutes les factures qui arrivent bientôt à échéance.
    Vos tâches
    Tâche d'exception Filtre Affiche la vue de carte des tâches de facture. Filtrer par dates d’échéance pour afficher les détails des tâches d’exception pour les titulaires de tâches qui arrivent bientôt à échéance.
    Résumé
    Tâches non affectées Widget Affichez la liste des tâches de facturation affectées au groupe d’affectation de l’utilisateur actuel. Pour plus d’informations sur les champs des tâches de facturation, voir Créer un nouveau formulaire de tâche de facture