Associer un enregistrement d’interaction à un ticket d’approvisionnement connexe dans Espace de travail de Source-to-Pay

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Associez un enregistrement d’interaction à un ticket d’approvisionnement si votre interaction est liée à un ticket d’approvisionnement existant. Vous pouvez également associer une tâche à un enregistrement d’interaction pour suivre vos actions liées à l’interaction.

    Avant de commencer

    Rôle requis : agent actif, spécialiste de l’approvisionnement

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Procurement Case Management > Espace de travail Procurement.
    2. Sélectionnez l’icône Liste (Icône Liste.), puis sélectionnez Interactions >Toutes.
    3. Recherchez un enregistrement d’interaction à l’aide de l’ID d’interaction dans la liste des enregistrements.
    4. Associez un enregistrement à un ticket d’approvisionnement existant.
      1. Sélectionnez l’option Actions supplémentaires, puis sélectionnez Associer l’enregistrement.
      2. Renseignez les champs du formulaire.
        Tableau 1. Associer le formulaire d’enregistrement
        Champ Description
        Interaction Numéro d’interaction généré par le système.
        Type d'enregistrement Type d’enregistrement créé pour une tâche ou une rubrique de la base de connaissances. Par défaut, cette tâche est remplie automatiquement.
        Table de documents Nom de table unique du ticket d’approvisionnement.
        Tâche Tâche Procurement que vous souhaitez associer à un enregistrement d’interaction.
        Remarque :
        L’ID de l’enregistrement connexe se remplit automatiquement lorsque le nom de table est fourni dans le champ Table de documents .
    5. Sélectionnez Enregistrer.

    Résultats

    L’enregistrement d’interaction est mis à jour avec son ticket d’approvisionnement associé.