Opérations Source-to-Pay Xanadu

Release: xanadu
ft:locale: Français
ft:publication_title: Opérations Source-to-Pay Xanadu
ft:clusterId: stpop
bundleId: stpop
workflow: Creator

Opérations de Source-to-Pay
Opérations de sourçage et d'approvisionnement
Explorer Opérations de sourçage et d'approvisionnement
Mes achats sur Centre d'achat
Visibilité du processus
Options d'affinement d'achat
Mise en surbrillance des achats
Flux d'activité
Mes actions à faire et achats à effectuer
Mes demandes
Shopping Hub pour appareils mobiles
Mes achats sur votre équipement mobile
Analyse des performances pour les opérations de sourçage et d'approvisionnement
Tableau de bord de l'acheteur d'approvisionnement
Tableau de bord de stratégies et d'opérations d'approvisionnement
Tableau de bord des performances de l'équipe d'approvisionnement
Sourcing and Purchasing Automation
Demande d'approvisionnement
Négociations
Événements de négociation
Demande d'achat
Frais de gestion
Tickets des finances :
Jalons
Allocations des coûts
Prépaiements
Fusionner des demandes d'achat
Tâches d'achat et tickets Procurement
Création de tickets Procurement et de tâches d'achat
Bon de commande
Workflow de bon de commande globale
Révisions d'achats
Contrats
Tarification
Tâches de réception
Reçus
Détails de l'expédition
Tâches de facture
Factures
Créer une règle d'approbation
Types de règles d'approbation
Considérations relatives aux règles d’approbation
Regrouper et séquencer des règles d'approbation
Surveiller un plan d'approbation
Réévaluation d'approbations
Créer une règle d'affectation d'achat'
Définir une politique de capitalisation
Créer des actifs immobilisés
Créer des actifs d'inventaire
Calculs des coûts d'expédition
Calcul des coûts d'expédition dans la table de lignes du panier
Calculer les taxes
API de calcul des taxes
Intégrer le calcul des taxes à SAP
Gestion des tickets d'approvisionnement
Gestion des tickets d'approvisionnement Tableau de bord
Créateurs d'enregistrements et catalogues dans le workflow Procurement
AI Search pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement
Configurer Opérations de sourçage et d'approvisionnement
Installer Opérations de sourçage et d'approvisionnement
Configurer les données primaires pour ShoppingHub
Ajouter un fournisseur
Ajouter des emplacements de bureau
Gérer la livraison à une adresse valide
Ajouter des emplacements de livraison
Configurer votre catalogue de produits
Créer des catégories de produits pour regrouper les modèles de produits
Créer des modèles de produits pour regrouper des produits de fournisseur
Ajouter un produit de fournisseur
Ajouter un lot de produits du fournisseur
Calculs de délai
Règles d'affectation du grand livre
Créer des règles d'affectation du grand livre
Créer des contrôles des achats
Configurer un délégué pour un acheteur
Configuration de ShoppingHub
Configurer la modification d'achat
Configurer des créateurs d'enregistrement de modification d'achat
Configurer les détails de validation d'approvisionnement
Activer les actions utilisateur
Validation d'approvisionnement
Créer un enregistrement de validation d'approvisionnement
Modifier un enregistrement de validation d'approvisionnement
Configurer la validation d'approvisionnement
Configuration de la visibilité du processus Shopping Hub
Ajouter des étapes de processus
Ajouter des éléments de travail
Lier des éléments de travail à des étapes de processus
Personnaliser votre thème ShoppingHub
Configurer vos images ShoppingHub
Configurer le punchout pour les achats sur des sites tiers
Personnaliser vos fournisseurs principaux sur ShoppingHub
Configuration du portail de services pour ShoppingHub
Ajouter un lien de barre de navigation ShoppingHub à votre portail de services
Ajouter un lien d'icône ShoppingHub à votre portail de services
Ajouter un widget ShoppingHub à votre portail de services
Vérifier et mettre à jour les sources de recherche sur votre portail de services
Installer ShoppingHub Mobile
Activer l'expérience mobile pour ShoppingHub Mobile
Affectation de travail avancée pour Opérations de Source-to-Pay
Configurer Affectation de travail avancée pour Opérations de Source-to-Pay
Configurer Affectation de travail avancée pour Opérations de Source-to-Pay
Configurer les files d’attente Opérations de sourçage et d'approvisionnement
Configurer Messagerie instantanée d'agent pour Espace de travail de Source-to-Pay
Utiliser Affectation de travail avancée pour Opérations de Source-to-Pay
Création automatique de tickets à partir d’e-mails
Intégrer Opérations de sourçage et d'approvisionnement avec d'autres applications
Opérations de sourçage et d'approvisionnement intégration avec Centre des employés
Suivre vos demandes Procurement dans Centre des employés
Approuver une demande de Centre des employés
Modèles de notification par e-mail d’approbation
Fournir plus de détails sur votre achat à partir de Centre des employés
Confirmer la réunion d’un jalon pour votre service à partir de Centre des employés
Passer en revue votre tâche d’accusé de réception des services à partir de Centre des employés
Confirmez la réception de votre commande de Centre des employés
Afficher un lien ou une vidéo à partir de Centre des employés
Charger un document à partir de Centre des employés
Signer un document à l’aide de DocuSign à partir de Centre des employés
Signer un document à partir de Centre des employés
Remplir un formulaire à partir de Centre des employés
Poser une question générale pour le marché
Agent virtuel pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement
Opérations de sourçage et d'approvisionnement Agent virtuel Conversations et blocs de rubriques
Installer Virtual Agent pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement
Activer Virtual Agent pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement
NLU Prise en charge de Opérations de sourçage et d'approvisionnement Agent virtuel
Configurer pour NLUOpérations de sourçage et d'approvisionnement Agent virtuel
Intégrer Opérations de sourçage et d'approvisionnement à des solutions d'approvisionnement tierces
Configuration de décision pour l’approvisionnement tiers
Tables d’intégration pour l’approvisionnement tiers
Opérations de sourçage et d'approvisionnement intégration avec Gestion des risques liés aux tiers
Opérations de sourçage et d'approvisionnement intégration avec Gestion des projets
Intégrer Opérations de sourçage et d'approvisionnement à Celonis
Opérations de sourçage et d'approvisionnement intégration avec Gestion des services sur site
Intégrer à Gestion des services sur site
Commandez les pièces dont vous avez besoin à l’aide de l’application mobile Agent
Opérations de Source-to-Pay intégration avec Gestion des contrats Pro
Intégrer à Gestion des contrats Pro
Initier une demande de contrat
Initier une demande de contrat à partir de la section Travail connexe
Initier une demande de contrat à partir des enregistrements connexes dynamiques (DRR)
Lancer une demande de contrat à partir du playbook
Validation de la source ERP sur Opérations de sourçage et d'approvisionnement les objets
API Spendint
Inscription tierce pour PIF et PFTF
API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/catalog
API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/price
API Spendint - POST/sn_spend_intg/spendint/availability
API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/orderack
API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/shipment
API Spendint - POST /sn_spend_intg/spendint/invoice
Cadre de transfert de fichier d'approvisionnement
Importer des données à l'aide du serveur FTP
Exécuter des importations planifiées
Effectuer des étapes d'exportation
Exporter des données vers le serveur FTP
Informations de la table Source de données
Exemples et erreurs de charges utiles
Utiliser Opérations de sourçage et d'approvisionnement
Utilisation de ShoppingHub
Commander un produit avec validation rapide
Effectuer une validation d'approvisionnement
Panier d'achats
Ajouter des produits à votre panier d'achats
Examiner votre panier d'achats
Scénarios de mise à jour des lignes du panier
Remplacer des sélections de produit
Effectuer une validation
Sélectionner un emplacement de livraison
Options d'emplacement de livraison
Suggestions d'adresse de livraison
Pays valides pour la livraison
Emplacement du pays valide
Sélectionner une date de livraison
Options de date de livraison
Sélectionner un mode de paiement
Options de modes de paiement
Fournir un motif pour votre achat
Configurer des questions supplémentaires pour la validation
Scénarios de perte de données de validation
Scénarios de création de lignes d'achat
Achat auprès de fournisseurs punchout ou tiers
Masquer la tarification du fournisseur dans ShoppingHub
Demander des produits ou des services que vous ne voyez pas sur ShoppingHub
Demander des produits que vous ne voyez pas sur ShoppingHub
Demander des services que vous ne voyez pas sur ShoppingHub
Configurer des attributs supplémentaires pour J’ai besoin d’un produit ou d’un service
Soumettre une estimation
Flux de révision d'achats
Rôles et responsabilités de révision des achats
Ajouter une ligne à une demande d'achat ou à une commande existante
Modifier une ligne d'achat à partir d'une demande d'achat ou d'un bon de commande
Modifier une ligne de demande d'achat
Modifier une ligne de bon de commande
Émettre une demande d'annulation
Renvoyer un produit
Actions à faire de l'acheteur
Options d'affinement des actions à faire
Mise en surbrillance des actions à faire
Approuver votre demande d’achat à partir de la page d’accueil ShoppingHub
Fournir plus de détails sur votre achat à partir de la page d’accueil ShoppingHub
Demander des clarifications sur une demande d’achat à partir de ShoppingHub Accueil
Fournir des clarifications sur votre achat à partir de la page d’accueil ShoppingHub
Comparer les devis et sélectionner un fournisseur dans ShoppingHub Accueil
Confirmez la réception de votre commande depuis ShoppingHub Home
Afficher les détails de l’expédition de votre commande à partir de la page d’accueil ShoppingHub
Confirmer la réunion d’un jalon pour votre service à partir de la page d’accueil ShoppingHub
Consulter votre accusé de réception de facture à partir de la page d’accueil ShoppingHub
Passez en revue votre tâche d’accusé de réception de service depuis la page d’accueil ShoppingHub
Afficher un lien ou une vidéo à partir de la page d’accueil ShoppingHub
Charger un document à partir de la page d’accueil ShoppingHub
Signez un document à l’aide de DocuSign à partir de la page d’accueil ShoppingHub
Signer un document à partir de l’accueil ShoppingHub
Remplir un formulaire à partir de l’accueil ShoppingHub
Créer un crédit employé
Créer une règle d'allocation de crédits
Créer une période de paie
Contrôles des achats remplacés par des crédits
Acheter avec des crédits employés
Alertes et notifications par e-mail à partir de ShoppingHub
Classer par ordre de priorité les notifications par e-mail ShoppingHub
Utiliser Shopping Hub pour appareils mobiles
Actions à faire de l'acheteur sur votre équipement mobile
Approuver votre demande d'achat à partir de votre équipement mobile
Fournir plus de détails sur votre achat à partir de votre équipement mobile
Demander des clarifications sur une demande d'achat à partir de votre équipement mobile
Fournir des clarifications sur votre achat à partir de votre équipement mobile
Comparer des estimations et sélectionner un fournisseur à partir de votre équipement mobile
Confirmer la réception de votre commande à partir de votre équipement mobile
Afficher les détails d'expédition de votre commande à partir de votre équipement mobile
Confirmer les conditions remplies d'un jalon pour votre service à partir de votre équipement mobile
Passer en revue une tâche de confirmation de facture à partir de votre équipement mobile
Afficher Mes achats sur votre instance mobile
Afficher et réviser votre achat à partir de votre équipement mobile
Utiliser Gestion des tickets d'approvisionnement
Créer un ticket Procurement pour un service
Créer une tâche à partir d’un ticket Procurement
Créer un article de la base de connaissances sur l'acquisition
Référence Opérations de sourçage et d'approvisionnement
Séquence d’installation du module d’extension d’application
Composants installés avec Opérations de sourçage et d'approvisionnement
Composants installés avec Infrastructure pour l'intégration d’ERP pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement
Composants installés avec Finance Common Architecture
Propriétés installées avec Finance Common Architecture
Configurer les propriétés dans Finance Common Architecture
Domain Separation et Opérations de sourçage et d'approvisionnement
Now Assist pour Sourcing and Procurement Operations (SPO)
Explorer Now Assist pour Sourcing and Procurement Operations (SPO)
Configurer Now Assist pour Sourcing and Procurement Operations (SPO)
Utiliser Now Assist pour Sourcing and Procurement Operations (SPO)
Opérations de cycle de vie du fournisseur
Explorer Opérations de cycle de vie du fournisseur
Architecture commune pour les données fournisseur
Espace de travail de Source-to-Pay
Portail de collaboration des fournisseurs
Configurer Opérations de cycle de vie du fournisseur
Installer Opérations de cycle de vie du fournisseur
Composants installés avec Opérations de cycle de vie du fournisseur
Rôles explicites dans Opérations de cycle de vie du fournisseur
Opérations de cycle de vie du fournisseur Séquence d’installation du module d’extension
Conditions préalables à la mise à niveau Opérations de cycle de vie du fournisseur vers ou des Washington DC versions ultérieures
Configurer les propriétés pour les opérations de cycle de vie du fournisseur
Activer la création automatique de tickets de fournisseur à partir d’e-mails entrants
Tâches post-mise à niveau pour Opérations de cycle de vie du fournisseur
Table de tâches de fournisseur restructuré
Exécuter le script correctif pour migrer les données existantes à partir de la colonne Type d’action déconseillée après la mise à niveau
Exécuter le Espace de travail du gestionnaire de fournisseurs script correctif à utiliser après la mise à niveau vers la Xanadu version
Activer les types de tickets obsolètes après la mise à niveau
Traitement des enregistrements d’éléments de catalogue du fournisseur ignorés après la mise à niveau
Installer Portail de collaboration des fournisseurs
Étape obligatoire après l’installation pour Portail de collaboration des fournisseurs
Activer l'accès à Portail de collaboration des fournisseurs
Exécuter le script correctif pour activer l'accès à Portail de collaboration des fournisseurs
Configurer l'inscription automatique pour les utilisateurs externes
Configurer le flux pour créer des enregistrements d’approbation pour toutes les demandes d’invitation de contact du fournisseur
Mapper la configuration d'enregistrement automatique vers Portail de collaboration des fournisseurs
Configurer la propriété système pour envoyer des e-mails d’inscription à des utilisateurs externes
Configurez la table Contact du fournisseur pour envoyer des e-mails d’invitation pendant l’auto-inscription
Permettre aux administrateurs des fournisseurs d’être informés des erreurs d’auto-inscription
Approbations d’accès restreint pour l’appelant pour Portail de collaboration des fournisseurs
Approuver manuellement les privilèges d’accès restreint pour l’appelant
Exécuter le script correctif pour les approbations RCA
Définir la propriété pour configurer les configurations des activités
Définir un utilisateur comme contact principal
Modules d'extension supplémentaires pour Portail de collaboration des fournisseurs
Fournisseur Document Management
Créer une configuration de document de fournisseur
Exécuter manuellement une configuration de document de fournisseur
Chargement des documents du fournisseur
Configurer le modèle de document pour le type d’action Signer le document pour la tâche du fournisseur
Approuver les privilèges d’accès restreint à l’application pour l’appelant pour le type de tâche Signer le document du fournisseur
Affectation de travail avancée pour les Opérations de cycle de vie du fournisseur
Espace de travail de Source-to-Pay Boîte de réception de l’agent
Activer Messagerie instantanée d'agent et charger les données de démonstration
Configurer Affectation de travail avancée pour les Opérations de cycle de vie du fournisseur
Configurer Affectation de travail avancée pour les Opérations de cycle de vie du fournisseur
Configurer la file d’attente de collaboration des fournisseurs
Configurer Messagerie instantanée d'agent pour Espace de travail de Source-to-Pay
Utiliser Affectation de travail avancée pour les Opérations de cycle de vie du fournisseur
Intégrer Opérations de cycle de vie du fournisseur avec d'autres applications
Opérations de cycle de vie du fournisseur Cadre de travail d’intégration
Ajouter des données entrantes de fournisseur dans un fichier Excel
Charger les données du fournisseur
Exécuter la transformation pour mettre à jour les données primaires du fournisseur
Surveiller l’état d’intégration de l’importation de données entrantes du SLO
Intégration Craft.co pour Opérations de cycle de vie du fournisseur
Synchroniser les données des fournisseurs à l’aide d’une application tierce externe
Intégration News pour Opérations de cycle de vie du fournisseur
Configurer le message REST Actualités des fournisseurs
Configuration d’une API personnalisée pour extraire dynamiquement les actualités des fournisseurs
Créer un message REST pour une API personnalisée
Ajouter et configurer la ressource de données Obtenir des actualités dans le générateur d’IU
Mettre à jour les noms de champs dans le script client UX
Utiliser Opérations de cycle de vie du fournisseur
Utiliser Espace de travail de Source-to-Pay
Créer un fournisseur à partir de Espace de travail de Source-to-Pay
Utilisation du playbook d’intégration de fournisseur pour intégrer des fournisseurs
Effectuer un playbook d’évaluation des risques
Flux d’évaluation des risques lorsque uniquement Gestion des risques du fournisseur est installé
Étapes et activités du Playbook lorsque seul Gestion des risques du fournisseur est installé
Flux d’évaluation des risques lorsque la diligence raisonnable liée aux risques liés aux tiers est installée
Étapes et activités du Playbook lorsque la diligence raisonnable liée aux risques des tiers est installée
Ajouter une filiale pour un fournisseur à partir de Espace de travail de Source-to-Pay
Gérer les tickets des fournisseurs depuis le Espace de travail de Source-to-Pay
Configurer des dates d’échéance pour les tickets de fournisseur
Playbook de tickets pour des types de tickets de fournisseur spécifiques
Playbook pour la mise à jour des données primaires du fournisseur
Créez un ticket pour le compte d’un fournisseur à partir de Espace de travail de Source-to-Pay
Vous affecter un ticket de fournisseur à partir de Espace de travail de Source-to-Pay
Soumettre un ticket de fournisseur à partir de Espace de travail de Source-to-Pay
Complétez un ticket de fournisseur à partir de Espace de travail de Source-to-Pay
Rouvrez un ticket de fournisseur à partir de Espace de travail de Source-to-Pay
Ajouter un ticket connexe à un ticket de fournisseur à partir de Espace de travail de Source-to-Pay
Afficher un ticket de fournisseur à partir de Espace de travail de Source-to-Pay
Gérer les tâches des fournisseurs à partir de Espace de travail de Source-to-Pay
Configurer les dates d’échéance des tâches
Créer une tâche pour un ticket de fournisseur à partir de Espace de travail de Source-to-Pay
Soumettre une tâche à partir de Espace de travail de Source-to-Pay
Effectuer une tâche de fournisseur à partir de Espace de travail de Source-to-Pay
Ajouter un emplacement de fournisseur à partir de Espace de travail de Source-to-Pay
Modifier les détails du fournisseur à partir du Espace de travail de Source-to-Pay
Gérer les contacts fournisseurs à partir du Espace de travail de Source-to-Pay
Ajouter un contact de fournisseur à partir de Espace de travail de Source-to-Pay
Supprimer un contact de fournisseur de Espace de travail de Source-to-Pay
Élever un contact au rôle de contact principal à partir de Espace de travail de Source-to-Pay
Restreindre le rôle de contact principal pour un contact à partir de Espace de travail de Source-to-Pay
Départ d’un fournisseur du Espace de travail de Source-to-Pay
Utilisation du playbook de séparation de fournisseur pour licencier des fournisseurs
Gérer les documents à partir du Espace de travail de Source-to-Pay
Accepter une demande de messagerie instantanée entrante du Espace de travail de Source-to-Pay
Gestion des interactions dans Opérations de cycle de vie du fournisseur
Afficher ou créer une interaction pour un fournisseur
Associer un enregistrement d’interaction à un ticket de fournisseur
Rédaction d’e-mails avec un contenu prédéfini à partir du Espace de travail de Source-to-Pay
Configurer l’accès à la fonctionnalité de rédaction d’e-mail
Communiquer à l’aide d’e-mails à partir du Espace de travail de Source-to-Pay
Utiliser Portail de collaboration des fournisseurs
Inviter un membre à accéder à Portail de collaboration des fournisseurs
S’inscrire en Portail de collaboration des fournisseurs tant que membre invité
Enregistrement automatique du contact du fournisseur
Fonctionnement de l’auto-inscription des contacts du fournisseur
Approuver une demande associée au type de ticket Inscrire un nouvel utilisateur fournisseur à partir de Espace de travail de Source-to-Pay
S'enregistrer automatiquement dans Portail de collaboration des fournisseurs
Gérer les contacts fournisseurs à partir du Portail de collaboration des fournisseurs
Élever un contact au rôle de contact principal à partir de Portail de collaboration des fournisseurs
Restreindre le rôle de contact principal pour un contact à partir de Portail de collaboration des fournisseurs
Réaffecter des tâches à un contact différent du Portail de collaboration des fournisseurs
Mettre à jour l’e-mail du contact fournisseur à partir de Portail de collaboration des fournisseurs
Supprimer un contact de fournisseur de Portail de collaboration des fournisseurs
Supprimer un contact de fournisseur du widget Mes contacts
Envoi de demandes à partir de l' Portail de collaboration des fournisseurs
Ajouter ou supprimer un emplacement de fournisseur à l’aide du catalogue de fournisseurs
Ajouter un contact de fournisseur à l’aide du catalogue de fournisseurs
Supprimer un contact de fournisseur à l’aide du catalogue de fournisseurs
Poser une question à l’aide du catalogue de fournisseurs
Soumettre une idée à l’aide du catalogue de fournisseurs
Soumettre un problème à l’aide du catalogue de fournisseurs
Mettre à jour les détails bancaires à l’aide du catalogue de fournisseurs
Mettre à jour le profil de la société à l’aide du catalogue de fournisseurs
Demander un accès élevé
Demander autre chose à l’aide du catalogue de fournisseurs
Affichage des tâches de contact fournisseur à partir de Portail de collaboration des fournisseurs
Approuver ou rejeter une tâche
Afficher ou mettre à jour votre profil d’utilisateur à partir de Portail de collaboration des fournisseurs
Afficher toutes vos demandes à partir de Portail de collaboration des fournisseurs
Afficher les emplacements des fournisseurs à partir de Portail de collaboration des fournisseurs
Afficher les informations de paiement fournisseur à partir de Portail de collaboration des fournisseurs
Démarrer une session de messagerie instantanée à partir de Portail de collaboration des fournisseurs
Gérer les documents à partir du Portail de collaboration des fournisseurs
Effectuer une évaluation des risques à partir du Portail de collaboration des fournisseurs
Référence Opérations de cycle de vie du fournisseur
Formulaire Créer un ticket du fournisseur
Créer un formulaire de tâche
Formulaire de tâche
Formulaire Ajouter un nouvel emplacement
Formulaire Mettre à jour les détails bancaires
Mettre à jour le formulaire des détails du profil
Formulaire Embaucher un fournisseur
Formulaire Créer de nouveaux documents
Tables de données primaires pour Opérations de cycle de vie du fournisseur
Table des fournisseurs
Table de contact fournisseur
E-mail du fournisseur Table de domaine
Table de codes produit
Table d’emplacement du fournisseur
Table d’informations sur les paiements des fournisseurs
Séparation de domaine et Opérations de cycle de vie du fournisseur
Modèle de données Opérations de cycle de vie du fournisseur
Opérations de cycle de vie du fournisseur glossaire
Opérations de comptes fournisseurs
Explorer Opérations de comptes fournisseurs
Traitement des factures des comptes fournisseurs
Gestion des tickets de facturation
Espace de travail Source-to-Pay
Intégration des opérations de comptes fournisseurs avec Intelligence documentaire
Configurer Opérations de comptes fournisseurs
Installer Traitement des factures des comptes fournisseurs
Composants installés avec Traitement des factures des comptes fournisseurs
Séquence d’installation du module d’extension d’application dans Opérations de comptes fournisseurs
Exécuter le script correctif pour Opérations de comptes fournisseurs
Définir les propriétés système pour l’exception de facture
Définir les propriétés système pour le planificateur
Configurer Analyse anti-virus
Mise à niveau Opérations de comptes fournisseurs
Mise à niveau Opérations de comptes fournisseurs à partir de la version 2.0
Publier les tâches de mise à niveau pour APO
Table de factures restructurée
Exécuter un script correctif Glide pour migrer les données existantes
Installer Gestion des tickets de facturation
Composants installés avec Gestion des tickets de facturation
Activer le flux d’e-mail Créer un ticket de demande sur la facture
Installer Intégration des opérations de comptes fournisseurs avec Intelligence documentaire
Composants installés avec Intégration des opérations de comptes fournisseurs avec Intelligence documentaire
Cas d’utilisation de traitement de facture
Liste des champs de facture et de ligne de facture inclus dans le cas d’utilisation pour Intégration des opérations de comptes fournisseurs avec Intelligence documentaire
Configurer les flux d’ingestion de factures à l’aide de Intégration des opérations de comptes fournisseurs avec Intelligence documentaire
Créer une copie du cas d’utilisation de traitement de facture par défaut
Configurer le flux de valeurs d’extraction IntelDoc nouvellement créé
Copier et configurer le ticket de traitement de facture pour le flux d’e-mails de facture
Copier et configurer le flux de traitement du DI de pièce jointe de facture
Copier et configurer le flux DI STP Failed
Copier et configurer le ticket de traitement de facture pour le flux d’e-mails de facture lorsqu’il Intelligence documentaire n’est pas installé
Configurez le ticket de traitement de facture pour le flux d’e-mails de facture afin de désactiver la Intelligence documentaire fonctionnalité
Désactiver le flux de traitement du DI de pièce jointe à la facture
Mode de fonctionnement de Intégration des opérations de comptes fournisseurs avec Intelligence documentaire
Champs obligatoires pour créer une facture
Logique de transformation des données de facture
Domain Separation et Opérations de comptes fournisseurs
Utiliser Opérations de comptes fournisseurs
Créer un article de la base de connaissances sur la facture
Catégories et sous-catégories de tickets de factures
Utiliser Gestion des tickets de facturation
Tickets de demandes de factures
Travailler sur un ticket de demande de facture
Créer manuellement un ticket de demande de facture
Créer une tâche de facture
Demander des informations supplémentaires au demandeur pour un ticket de demande de facture
Soumettre un ticket de demande de facture pour un examen interne
Fermer un ticket de demande de facture
Utiliser Traitement des factures des comptes fournisseurs
Utiliser des factures
Créer une facture manuellement
Créer une ligne de facture manuellement
Note de crédit
Calculer les taxes
Créer des codesde taxeà ajouter dans une facture
Créer des types de taxes à utiliser dans une facture
Mettre à jour le bon de commande sur une facture
Afficher vos factures sur Centre des employés
Tickets de traitement de facture
Travailler sur un ticket de traitement de facture
Spécialiste des comptes fournisseurs Tâches manuelles
Afficher le ticket de traitement de facture associé à une facture
Examiner une facture dans Intelligence documentaire
Saisir les informations obligatoires manquantes sur la facture et soumettre une facture
Confirmer si une facture est un doublon
Convertir le type de facture
Réinitialiser une facture à l’état Reçue
Vérifier les exceptions de facture sur une seule facture
Démarrer le traitement d’une facture importée via l’intégration à des applications tierces
Activer le flux Démarrer le traitement des factures orphelines
Processus d’ingestion de facture lorsqu’il Intelligence documentaire n’est pas disponible
Créer une facture manuellement lorsqu’elle n’est Intelligence documentaire pas disponible
Fermer le ticket de traitement de facture supplémentaire pour une facture
Exceptions relatives aux factures
Activer le planificateur de surveillance des exceptions
Travailler sur une exception de facture
Créer une tâche d’exception pour une exception de facture
Marquer une tâche d’exception comme terminée à partir de Centre des employés
Modifier un achat pour une exception de facture Fonds insuffisants
Confirmez la réception de votre commande de Centre des employés
Contourner une exception de facture
Afficher les détails de ligne de facture pour une exception de facture au niveau de la ligne
Afficher les tâches connexes pour une exception de facture de réception de marchandises insuffisantes
Créer une définition d’exception de facture
Créer un flux secondaire dans Studio de workflow
Règles de tolérance et écartspour les factures
Définir un type de tolérance defacture n
Mapper le type de tolérance de facture à la définition d’exception de facture
Définir une règle de tolérance defacture n
Afficher le formulaire de tolérance
Approbations de factures
Créer une règle d'approbation
Types de règles d'approbation
Surveiller un plan d'approbation
Approuver une tâche d’approbation de facture à partir de Centre des employés
Afficher les documents de facture dans le Espace de travail Source-to-Pay
Affectation de travail avancée dans Opérations de comptes fournisseurs
Configurer Affectation de travail avancée pour Opérations de comptes fournisseurs
Configurer Affectation de travail avancée pour Opérations de comptes fournisseurs
Configurer les files d’attente Opérations de comptes fournisseurs
Configurer le chat d’agent pour Opérations de comptes fournisseurs
Utiliser Affectation de travail avancée pour Opérations de comptes fournisseurs
Utiliser Affectation de travail avancée
Gestion des interactions dans Opérations de comptes fournisseurs
Créer une nouvelle interaction
Associer un enregistrement d’interaction dans Opérations de comptes fournisseurs
Afficher l’enregistrement d’interaction dans Opérations de comptes fournisseurs
Rédaction d’e-mails avec un contenu prédéfini à partir du Espace de travail Source-to-Pay
Communiquer à l’aide d’e-mails à partir du Espace de travail Source-to-Pay
Playbook pour la mise à jour des données primaires de la facture
Afficher les activités Playbook
Utilisation de Playbook dans Opérations de comptes fournisseurs
Intelligence documentaire Traitement avec playbook
Extraire des données avec Intelligence documentaire
Extraire les données en cas d’échecs Intelligence documentaire
Extraire les données lorsqu’elles Intelligence documentaire ne sont pas disponibles
Utiliser Supplier Collaboration Portal dans APO
Module d’extension Explicit Roles
Travailler avec des tâches dans l’en-tête du Supplier Collaboration Portal
Utilisation de Mes demandes
Travailler avec le catalogue de fournisseurs
Soumettre une demande de facture
Soumettre une nouvelle facture
Flux de Virtual Agent
Configurer le canal de messagerie instantanée
Intégrer APO avec d'autres applications
Cadre de travail d’intégration des opérations de comptes fournisseurs
Erreurs d’intégration
Travailler avec les tâches d’erreurs d’intégration
Exemple de workflow d’erreur de publication ERP
Importer des données dans une facture
Charger les données de facture
Exécuter la transformation pour mettre à jour les données de facture
Utilisation d’une facture entrante
Utilisation d’une facture sortante
Référence Opérations de comptes fournisseurs
Formulaire Créer une nouvelle ligne de facture
Formulaire Créer une facture
Onglets du formulaire de facture
Champs de facture entrante
Champs de ligne de facture entrante
Champs de paiement de factures entrantes
Champs de facture sortante
Champs de ligne de facture sortante
Onglets du formulaire Ligne de facture
Créer un nouveau formulaire de ticket de facture
Onglets du formulaire de ticket de facture
Messages d’état de facture
Créer un nouveau formulaire de tâche de facture
Onglets du formulaire de tâche de facture
Formulaire de ticket de traitement de facture
Détails sur le traitement de la facture
Onglets du formulaire de ticket de traitement de facture
Formulaire d’erreur de publication ERP
Lignes de taxe
Champs des lignes de taxe de la facture
Champs de code fiscal
Champs de type de taxe
Formulaire d’exception de facture
Onglets du formulaire d’exception de facture
Table de données de base pour Opérations de comptes fournisseurs
Bon de commande
Lignes de bons de commande
Fournisseur
Mappage de l'entité juridique du fournisseur
Contact fournisseur
Entité juridique
Centre de coûts
Compte général
Modalités de paiement
Détails fiscaux de l’organisation
Formulaire de définition d’exception de facture
Formulaire Règle d'approbation
Formulaire Plan d'approbation
Explorer Opérations de Source-to-Pay
Espace de travail de Source-to-Pay
Page de destination Espace de travail de Source-to-Pay
Page de destination pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement dans Espace de travail de Source-to-Pay
Page de destination pour Opérations de cycle de vie du fournisseur dans Espace de travail de Source-to-Pay
Espace de travail de Source-to-Pay Page du fournisseur
Espace de travail de Source-to-Pay Page Détails du ticket
Onglet Informations sur le fournisseur
Barre latérale pour les tickets de fournisseur dans Espace de travail de Source-to-Pay
Page de destination pour Espace de travail Source-to-Pay
Page de liste Espace de travail de Source-to-Pay
Page de liste pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement dans Espace de travail de Source-to-Pay
Hiérarchisation du travail
Traiter une modification du bon de commande dans le playbook
Traiter une demande de modification dans le playbook
Traiter une demande d’annulation dans le playbook
Traiter une demande de retour dans le playbook
Répondre à la demande de copie du contrat dans le playbook
Répondre à la demande de copie du contrat dans le playbook
Acheminement des accords de confidentialité vers les fournisseurs
Définir le contenu de l’accord de confidentialité et mettre à jour la liste des signataires
Préparer un accord de confidentialité et l’envoyer aux signataires à partir du playbook
Passer en revue l’accord de confidentialité signé dans le playbook
Vérification des adresses de livraison dans le playbook
Vérifier l’adresse de livraison dans le playbook
Examen et mise à jour des détails du grand livre dans le playbook
Examiner et mettre à jour les détails du grand livre manquants dans le playbook
Expérience guidée d’admission d’approvisionnement avec playbooks
Examiner les détails d’une demande d’approvisionnement dans le playbook et demander des clarifications
Sélectionner une approche d’approvisionnement dans le playbook
Configurer les négociations avec les fournisseurs et gérer les qualifications dans le playbook
Rationalisation du workflow d’évaluation des risques du fournisseur
Suivre les évaluations des risques à partir du playbook de diligence raisonnable
Compositeur d’e-mails avec messages rapides et modèles de réponses dans Espace de travail de Source-to-Pay
Assistant d'agent dans Espace de travail de Source-to-Pay
Ajouter une demande d'approvisionnement à un événement de négociation
Qualification du fournisseur
Traiter un événement de négociation
Désigner plusieurs fournisseurs à partir d’un événement de négociation
Créer un ticket rapide
Créer un ticket Procurement
Créer un ticket de fournisseur
Créer une tâche Procurement
Page de liste pour Opérations de cycle de vie du fournisseur dans Espace de travail de Source-to-Pay
Page de liste pour Espace de travail Source-to-Pay
Créer un article d’erreur connue à partir de Espace de travail de Source-to-Pay
Configurer les bases de connaissances pour activer la publication d’articles de la base de connaissances à partir de Espace de travail de Source-to-Pay
Gestion des interactions dans Espace de travail de Source-to-Pay
Afficher les détails de l’interaction dans Espace de travail de Source-to-Pay
Associer un enregistrement d’interaction à un ticket d’approvisionnement connexe dans Espace de travail de Source-to-Pay
Flux Process Automation Designer pour playbook
Notifications par e-mail à partir de Playbook
Centre d'analyse Espace de travail de Source-to-Pay
Page de destination basée sur le rôle pour Opérations de Source-to-Pay
Page de liste basée sur les rôles dans Opérations de Source-to-Pay
Intégration de Source-to-Pay avec des applications tierces
Cadre de travail d’intégration Source-to-Pay
Tables intermédiaires entrantes pour Opérations de Source-to-Pay
Tables intermédiaires entrantes pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement
Table intermédiaire d’étape entrante de catégorie de modèle CMDB
Table intermédiaire d’étape entrante de modèle de service CMDB
Emplacement commun Table intermédiaire entrante d’étape
Centre de coûts Table intermédiaire entrante d’étape
Table intermédiaire entrante d’étape du département
Table intermédiaire d’étape du mappage de l’adresse de la division ERP
Table intermédiaire de l’étape de devise FX entrante
Table intermédiaire entrante d’étape du taux FX
Table intermédiaire entrante d’étape de compte du Grand Livre
Importer la disponibilité Met à jour la table intermédiaire entrante
Table intermédiaire d’allocation des coûts entrants
Table intermédiaire du bon de commande entrant
Table intermédiaire de la ligne du bon de commande entrant
Table intermédiaire de réception entrante
Table intermédiaire entrante d’étape d’entité juridique
Emplacement du bureau Table intermédiaire entrante d’étape
Modalités de paiement Table intermédiaire entrante d’étape
Table intermédiaire entrante d’étape de modèle de produit
Table intermédiaire entrante d’étape d’achat d’entité
Table intermédiaire entrante d’étape de ligne d’achat
Table intermédiaire entrante d’importation d’expédition de dépense
Produit du fournisseur Table intermédiaire entrante d’étape
Tables intermédiaires entrantes pour Opérations de cycle de vie du fournisseur
Table intermédiaire entrante du contact fournisseur
Table intermédiaire entrante du fournisseur
Table intermédiaire entrante pour mappage de l’entité juridique du fournisseur
Table intermédiaire entrante de l’emplacement du fournisseur
Table intermédiaire entrante de paiement fournisseur
Tables intermédiaires entrantes pour Opérations de comptes fournisseurs
Table intermédiaire entrante d’importation de facture
Table intermédiaire entrante d’importation de ligne de facture
Table entrante d’importation des détails du paiement de la facture
Table intermédiaire entrante des détails fiscaux de l’organisation
Tables intermédiaires sortantes pour Opérations de Source-to-Pay
Tables intermédiaires sortantes pour Opérations de sourçage et d'approvisionnement
Table intermédiaire d’allocation des coûts sortants
Table intermédiaire de commande sortante
Table intermédiaire de ligne de commande sortante
Table intermédiaire de réception sortante
Table intermédiaire sortante d’inscription tierce
Table intermédiaire sortante de mappage de modèle tiers
Tables intermédiaires sortantes pour Opérations de cycle de vie du fournisseur
Table intermédiaire sortante du contact du fournisseur
Table intermédiaire sortante pour mappage de l’entité juridique du fournisseur
Table intermédiaire sortante de l’emplacement du fournisseur
Table intermédiaire du fournisseur sortant
Table intermédiaire sortante de paiement fournisseur
Tables intermédiaires sortantes pour Opérations de comptes fournisseurs
Table intermédiaire sortante des détails fiscaux de l’organisation
Table intermédiaire de facture sortante
Table intermédiaire de ligne de facture sortante
Table intermédiaire de ligne fiscale de facture sortante
Table intermédiaire sortante d’importation de la ligne fiscale de facture
Table intermédiaire sortante d’erreur de prix
Table intermédiaire sortante d’erreur de disponibilité
Cartes de transformation et flux secondaires du cadre de travail d’intégration Source-to-Pay
Mappage des données pour Coupa ERP
Erreurs d’intégration dans les tables intermédiaires
Travaux planifiés pour extraire les données primaires
Créer un enregistrement du service d’intégration
Exécuter les travaux planifiés
Intégrer des données primaires
Intégrer un actif immobilisé
Intégrer les bons de commande
Intégration des reçus
Intégrer des factures
Source ERP
Configurer une source ERP
Paramètres d’intégration côté Source-to-Pay
Configurer le profil d'authentification
Définir la configuration de la source ERP pour Source-to-Pay
Configurer des cartes de services pour Source-to-Pay
Charger les données dans la table de mappage des utilisateurs ERP pour Source-to-Pay
Intégration de Source-to-Pay avec SAP ECC et SAP S4 HANA
Périmètre
API – REST, SOAP, JCO, IDOC
Communication avec SAP
Implémentations SAP classiques
Actions du concentrateur d’intégration
Workflow d’intégration utilisant des BAPI personnalisés
Prérequis
SAP ECC Spoke Configuration
Demander des applications dans l’App Store
Abonnement au concentrateur d’intégration
Version de spoke
Versions prises en charge
Exigences relatives au spoke
Dépendances des spokes
Importer la demande de transport SAP
Copier les fichiers Co et Data dans le système
Ajouter une demande de transport à la file d’attente
Importer la demande de transport
Exécuter à travers
Exécuter la RFC
Modules d'extension installés
Table et attributs d’interface récupérés de SAP
Nom du module d’extension – Cadre de travail d’intégration ERP
Intégration des données principales avec le module d’extension SAP
Sourcing and Procurement Operations Integration avec le module d’extension SAP
Intégration des opérations de cycle de vie du fournisseur avec le module d’extension SAP
Intégration des opérations de comptes fournisseurs au module d’extension SAP
Exemple de cas d’utilisation de flux d’intégration
Configuration de l’intégration
Intégration des données primaires du matériel
Considérations importantes
Mappage des attributs de SAP vers le produit SPO
Table et attributs d’interface récupérés de SAP
Carte de transformation associée
Récupérer les données primaires à partir de SAP
Paramètres de requête utilisés pour filtrer les données
Intégration de données primaires du service
Considérations importantes
Mappage des attributs de SAP au produit SPO
Table et attributs d’interface récupérés de SAP
Services de transformation associés
Récupérer les données primaires à partir de SAP
Paramètres de requête utilisés dans la récupération de données
Intégration de l’adresse de l’usine
Considérations importantes relatives à l’adresse
Mappage des attributs d’emplacement de SAP vers le produit SPO
Table et attributs d’interface récupérés à partir de SAP
Carte des emplacements de transformation associée
Récupérer les données primaires à partir de SAP
Paramètres de requête utilisés pour filtrer les données d’adresse
Comptes GL
Considérations importantes pour le compte GL
Mappage des attributs de SAP vers SPO dans le compte GL
Attributs de table d’interface et de compte de grand livre
Carte de transformation associée pour les comptes généraux
Récupérer les données primaires à partir de SAP
Paramètres de requête utilisés dans le compte général
Code de l’entité juridique et de l’entreprise
Considérations importantes pour l’entité juridique et le code de l’entreprise
Mappage des attributs d’entité juridique
Table et attributs d’interface récupérés à partir de SAP
Carte de transformation de l’entité juridique associée
Récupérer les données primaires à partir de SAP
Paramètres de requête utilisés pour l’entité juridique
Devises
Considérations importantes concernant la devise
Mappage des attributs de devise
Table et attributs d’interface pour la devise
Carte de devise de transformation associée
Récupérer les données primaires à partir de SAP
Paramètres de requête utilisés dans le filtre de devises
Taux de conversion FX
Considérations importantes concernant le taux de conversion FX
Cartographie du taux de conversion de devises
Table et attributs d’interface récupérés de SAP pour FX
Carte de transformation du taux FX associée
Récupérer les données primaires à partir de SAP
Paramètres de requête pour le taux FX
Modalité de paiement
Considérations importantes concernant le délai de paiement
Mappage d’attributs pour la table de paiement
Table et attributs d’interface pour la modalité de paiement
Carte de transformation associée pour la modalité de paiement
Récupérer les données primaires à partir de SAP
Paramètres de requête utilisés dans les données de modalités de paiement
Fournisseur
Considérations importantes pour le fournisseur
Mappage des attributs pour le fournisseur
Table d’interface et attributs du fournisseur
Fournisseurs de transformation associés
Récupérer les données primaires à partir de SAP
Paramètres de requête utilisés dans les données des fournisseurs
Org. d’achat
Considérations importantes pour l’organisation d’achat
Mappage des attributs de l’entité d’achat
Table et attributs d’interface pour l’organisation des achats
Transformation associée de l’organisation d’achat
Récupérer les données primaires à partir de SAP
Paramètres de requête utilisés pour filtrer l’organisation acheteuse
Centre de coûts
Considérations importantes pour le centre de coûts
Mappage des attributs dans le centre de coûts
Attributs de table d’interface et de centre de coûts
Centre de coûts de transformation associé
Récupérer les données primaires à partir de SAP
Paramètres de requête dans le centre de coûts
Groupe d’achat
Considérations importantes du groupe d’achat
Attributs de mappage pour le groupe d’achat
Table et attributs d’interface du groupe d’achat
Groupe d’achat de transformation associé
Récupérer les données primaires à partir de SAP
Paramètres de requête utilisés dans le groupe d’achat
Intégration de transaction
Bon de commande
Créer un bon de commande
Mettre à jour un bon de commande
Attributs transférés de SPO à SAP
Générer un reçu
Création d’un reçu
Attributs transférés de SPO à SAP
Facture
Création d’une facture
Attributs transférés d’APO vers SAP
Fournisseur
Créer un fournisseur
Mettre à jour un fournisseur
Attributs transférés de SLO à SAP
Annexe
Table intermédiaire des données primaires du matériel
Table intermédiaire de données primaires du service
Table intermédiaire de l’adresse de la division
Table intermédiaire de compte du Grand Livre
Table intermédiaire de l’entité juridique et du code de société
Table intermédiaire de devise
Table intermédiaire du taux de conversion FX
Table intermédiaire de modalité de paiement
Table intermédiaire du fournisseur
Table intermédiaire du groupe d’achat
Table intermédiaire de centre de coûts
Intégration Source-to-Pay avec 3CLogic
Améliorer l’expérience d’approvisionnement lors de la collaboration avec de nouveaux fournisseurs
Workflow d’achat Source-to-Pay
Workflow d’approvisionnement de Source-to-Pay

Back to home page