Le cadre de travail d’intégration ERP permet Opérations de comptes fournisseurs aux spécialistes de travailler sur des tâches d’erreur d’intégration générées par le système qui enregistrent les problèmes d’intégration associés aux factures publiées dans le système ERP.

Lorsque la facture est publiée dans une table intermédiaire sortante de l’application Opérations de comptes fournisseurs , parfois en raison d’une mauvaise connexion de données ou de données manquantes, l’intégration ERP peut échouer. Ces échecs d’intégration sont suivis sous la forme de tâches d’erreur d’intégration générées par le système. Les tâches d’erreur d’intégration sont créées et affectées automatiquement au Opérations de comptes fournisseurs spécialiste impliqué dans le traitement du ticket de facture. Avec les playbooks, Opérations de comptes fournisseurs le spécialiste utilise la carte d’activité Examiner les erreurs d’intégration pour examiner les tâches d’erreur associées au ticket de traitement de facture, apporter les modifications requises à l’en-tête de la facture et aux lignes de facture et soumettre à nouveau la facture à ERP par intégration.

Lorsque les factures sont ingérées ou IntelDoc intégrées, vous pouvez déterminer la source ERP pour certains champs tels que Bon de commande, Entité juridique, Facture d’origine, ID fiscal du fournisseur et Fournisseur. Vous pouvez renseigner les champs de référence correspondant à la source ERP.

Les administrateurs d’intégration sont informés des erreurs d’intégration par le biais de tâches d’erreurs d’intégration dues à des problèmes tels que les délais d’expiration du système. En cas de problèmes système, l’administrateur d’intégration peut exécuter des tâches de type planifié, à la demande ou à planification automatique pour gérer les tâches d’erreur d’intégration. Le travail planifié déclenche la comptabilisation des factures erronées.

Quand la facture et les lignes de facture ingérées par IntelDoc ou l’intégration peuvent entraîner des erreurs

Les Playbooks sont conçus pour créer automatiquement une tâche d’erreur et la joindre au ticket de facture respectif.

Les Opérations de comptes fournisseurs spécialistes peuvent également consulter les erreurs de comptabilisation ERP via la page d’accueil Opérations de comptes fournisseurs . Pour plus d’informations sur la page d’accueil, reportez-vous à la section Page de destination pour Espace de travail Source-to-Pay.

Lorsque l’administrateur Opérations de comptes fournisseurs ferme la tâche d’erreur d’intégration et soumet à nouveau la facture à ERP, les actions suivantes se produisent dans l’enregistrement de facture sortante.