Travailler sur un ticket de service de la police d’assurance-vie collective
Travaillez sur un ticket d’assurance-vie collective pour modifier ou réviser les informations des participants et remplissez la demande de service de police.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_ins_group_life.processor, sn_ins_group_life.contributor ou sn_ins_group_life.processor_connector
Important :
Pour fonctionner, le rôle de connecteur d’agent doit être combiné à l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsqu’un client a besoin d’un changement de police d’assurance, un cotisant à l’assurance-vie collective , comme un gestionnaire de relations, lance un ticket et met à jour ses détails, ce qui déclenche le workflow. Tout au long du workflow, les agents d’assurance et de documents accomplissent les tâches qui leur sont affectées et mettent à jour l’état du ticket.
Remarque :
Selon le type de demande de service de la politique, un workflow peut avoir des tâches supplémentaires ou moins nombreuses.
Utilisez le playbook de tickets qui fournit les activités et les tâches requises pour rechercher et mener à bien la demande.
Procédure
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