Utiliser Group Life Servicing
Découvrez comment les rôles suivants sont utilisés Group Life Servicing pour mettre à jour les polices, examiner et approuver les souscriptions, et envoyer des documents pour les polices d’assurance-vie collective.
Avec Group Life Servicing, les contributeurs peuvent soumettre des demandes et les processeurs peuvent travailler sur les tickets déclenchés pour le type de ticket de politique de groupe.
Workflows prédéfinis sur le type de ticket de la police d’assurance-vie collective
Changer les informations sur le membre est le workflow disponible sur le type de ticket de politique de groupe.
Espace de travail
Les contributeurs et les processeurs utilisent personnalisé Espace de travail pour travailler sur tous les aspects des tickets de police d’assurance. L’espace de travail permet à ces rôles d’effectuer les opérations suivantes :
- Surveiller la charge de travail et les performances
- Se concentrer sur les éléments à haute priorité
- Naviguer facilement entre les tâches
| Utilisateur | Description |
|---|---|
| Administrateur de la politique | Configure l’espace de travail de la police d’assurance en fonction des besoins professionnels. Pour plus d'informations, consultez Configurer Espace de travail configurable de CSM. |
| Administrateur de souscription | Configure l’espace de travail de souscription d’assurance en fonction des besoins professionnels. Pour plus d'informations, consultez Configurer Espace de travail configurable de CSM. |
| Espace de travail du processeur | |
| Processeur de politique | Travailler sur des tickets et des tâches de police afin de répondre aux demandes de comptes. |
| Espace de travail du contributeur | |
| Contributeur de la politique | Envoie des demandes de service de police au nom des clients. |
| Espace de travail de souscripteur | |
| Souscripteur | Affiche l’état des tâches de souscription et travaille sur celles-ci. |