Le workflow suivant achemine le ticket et les tâches afin d’augmenter la couverture d’une police vers des agents de différents départements. Les agents se connectent à pour Espace de travail travailler sur les tâches de leur file d’attente. Le playbook de tickets guide les agents à travers les étapes nécessaires pour répondre à la demande.

Soumettre une demande en tant que contributeur ou processeur de politique

Un contributeur de police d’assurance crée une demande au nom d’un client.

Un client (consommateur ou contact) peut directement soumettre une demande à partir du Customer Service Portal, du Consumer Service Portal ou d’un autre portail en libre-service.

Remarque :

Pour que les consommateurs puissent soumettre une demande à l’aide du Consumer Service Portal, vous devez avoir activé le module d’extension Consumer Service Portal (com.glide.service-portal.consumer-portal).

Un ticket de service de police est créé en fonction du type de demande et une tâche est créée pour envoyer une demande d’envoi au client du document de .pdf d’augmentation de la couverture pour signature. Une fois que le client a signé le document et que le contributeur a soumis le ticket.

Remarque :

Dans le playbook de ticket, le demandeur ou le contributeur met à jour les détails du ticket à l’étape Initier et examiner, puis soumet le changement pour exécution.

Un workflow se déclenche automatiquement et les règles d’affectation acheminent les tâches associées vers les équipes de processeur appropriées.

Examen d’une demande et soumission d’une décision en tant que processeur

1. Dans le playbook de tickets, le processeur examine la demande de changement de police et détermine le nouveau montant de la prime. C’est le processeur qui détermine si une souscription est nécessaire.
   • Si le processeur approuve la demande, un devis pour le changement de couverture d’augmentation demandé est envoyé au client ou au cotisant.
   • Si le processeur n’est pas sûr d’approuver ou non le changement demandé, une tâche est créée pour faire avancer le ticket à un souscripteur.
   • Si le processeur rejette la demande, le ticket est fermé.
2. Si le client approuve l’estimation, le processeur met à jour l’enregistrement de la police, envoie les documents de police mis à jour au client et ferme la tâche d’augmentation de la couverture dans le playbook.

Approuver ou rejeter un ticket en tant que souscripteur

Lorsqu’un processeur n’est pas sûr d’approuver le changement demandé et qu’une tâche créée transmet le ticket au souscripteur, celui-ci examine les détails du ticket, peut demander un examen médical pour le client ou approuve ou rejette le ticket. Si le souscripteur approuve le ticket pour autoriser la demande de changement d’augmentation de la couverture, un devis de prime mis à jour est envoyé au client ou au cotisant.

Accepter ou rejeter une estimation en tant que client

Une fois qu’un contributeur ou un processeur a mis à jour et envoyé au client le document d’augmentation de la couverture avec les changements pour signature du client, le client examine les détails de la demande et signe le document. Une fois que le processeur ou le souscripteur a approuvé la demande d’augmentation de la couverture, le client reçoit une soumission de prime ajustée et peut accepter ou rejeter la soumission.

Le ticket est terminé, et son état et son étape sont définis sur Fermé terminé.