Droits d'utilisation des produits inclus dans cette application

Si vous avez acheté un abonnement pour l’application (FSO) et l’application Financial Services OperationsGestion des services sur site (FSM), les agents FSO peuvent créer et afficher tous les rendez-vous et commandes de travaux liés à leurs tickets FSO, tandis que les agents sur site FSM peuvent consulter les données FSO pertinentes à partir des commandes de travaux. Les utilisateurs externes disposant du snc_external et d’autres rôles FSO et CSM pertinents peuvent consulter tous les rendez-vous et commandes de travaux liés aux tickets liés à leurs comptes.

Configurer l’intégration avec Gestion des services sur site

L’implémentation recommandée de l’intégration d’applications Financial Services Operations consiste Gestion des services sur site à terminer ces étapes de configuration initiales.

• Activer le service clientèle avec Gestion des services sur site le module d’extension (com.snc.csm_fsm_integration)
• Ajouter des actions d’interface utilisateur aux tables de type de FSO ticket si nécessaire. En fonction de l’expérience souhaitée, vous pouvez également ajouter des actions aux playbooks pertinents.
• Ajoutez la liste connexe Commandes de travaux aux tables de FSO type de ticket pour toutes les vues pertinentes, telles qu’un espace de travail.
• Si les agents sur site FSM ont besoin d’accéder aux objets du modèle de données de base FSO , tels que les polices d’assurance, ajoutez le champ de référence sold_product à la table de commande de travaux [wm_order].
• Affectez FSO des rôles de visionneur aux agents sur site FSM pour les tables d’extension sold_product et FSO les tables de type de ticket.
  Remarque :

  Financial Services Operations Les applications disposent de rôles de lecture seule, tels que sn_bom.auto_ins_policy_viewer et sn_bom.b2b_credit_card_account_viewer, pour tous les objets.

Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Intégration avec des produits de l’industrie.