Espace de travail dans Financial Services Operations

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture

    • L’espace Financial Services Operations de travail (FSO) fournit un emplacement unique pour que les agents traitent les tickets et les tâches. Les agents peuvent l’utiliser pour répondre à tous les types de tâches, afficher le contexte complet d’un problème et obtenir des recommandations pertinentes pour résoudre les problèmes.

    FSO utilisations Espace de travail configurable de CSM que les agents peuvent utiliser. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités disponibles dans , consultez Fonctionnalités de l’espace Espace de travail configurable de CSMde travail CSM.

    Espace de travail utilisateurs

    Les utilisateurs suivants peuvent utiliser l’espace de FSO travail. L’espace de travail est personnalisé pour différents rôles.
    Tableau 1. Utilisateurs de l’espace de travail
    Utilisateur Description
    Contributeur Soumet des demandes de service, collecte tous les documents entrants et vérifie l’état des tickets.
    Demandeur

    (Employé d’agence à la réception ou agent du centre d’appels)

    		 Envoie des demandes de service à partir des enregistrements d’interaction et des enregistrements client.
    Processeur

    (Agent de back-office)

    		 Travaille sur des tickets et des tâches.
    Administrateur d’application Configure l’espace de travail en fonction des besoins de l’entreprise.

    Pour plus d'informations, consultez Configurer Espace de travail configurable de CSM.

    Accéder à l’espace de travail

    Pour ouvrir l’espace de travail, accédez à Tous > Financial Services Operations > Espace de travail.

    Page de destination.

    Sur la page de destination de l’espace de travail, obtenez un aperçu rapide des tickets et des tâches sur lesquels vous et votre équipe travaillez. Les widgets vous aident, vous et votre équipe, à surveiller votre charge de travail, à vous concentrer sur les éléments hautement prioritaires et à naviguer facilement entre vos responsabilités.

    Remarque :
    Les widgets et les données qui s’affichent dans les widgets dépendent de votre rôle.
    Voici un exemple de page de destination de l’espace de travail pour l’application Financial Services Treasury Operations .
    Figure 1. Exemple de page de destination pour les opérations de trésorerie
    Vue d’ensemble des fonctionnalités des opérations de trésorerie, y compris l’espace de travail, les outils de gestion des tickets et des tâches.

    Affichage par liste

    Dans le volet Listes, vous pouvez accéder rapidement aux tickets et aux tâches en utilisant les listes filtrées sous différentes catégories. Les listes qui s’affichent dépendent de votre rôle.

    Voici un exemple de vue de liste d’espace de travail pour l’application Financial Services Treasury Operations .
    Figure 2. Exemple de vue de liste dans Workspace pour les opérations de trésorerie
    Vue de liste dans Workspace pour les opérations de trésorerie montrant les tickets et les tâches filtrés sous différentes catégories.

    Tickets et tâches

    Dans l’espace de travail, à l’aide du playbook de tickets, vous pouvez examiner et travailler sur vos tickets et tâches. Vous pouvez également utiliser les formulaires de tickets et de tâches pour travailler dessus.
    • Les contributeurs et les demandeurs peuvent soumettre des tickets de service et consulter l’état du ticket.
    • Les agents peuvent enquêter, trier et répondre aux tickets et aux tâches qui leur sont affectés.
    Voici un exemple de playbook de tickets pour l’application Financial Services Treasury Operations .
    Figure 3. Exemple d’un ticket de trésorerie dans l’espace de travail
    Vue playbook d’un ticket de trésorerie dans l’espace de travail montrant un exemple de demande d’intégration de service RDC avec ses étapes de tâche, ainsi qu’un formulaire avec des informations de configuration et des champs de type de vérification.