Travailler sur une tâche de document pour générer des documents d’accord

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Travaillez sur une tâche de document pour générer les documents d’accord client requis pour activer le produit de trésorerie.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_document.b2b_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Le service de gestion des documents détermine quels documents sont requis dans un workflow. Si des documents doivent être collectés ou distribués au client, une tâche est automatiquement générée pour un agent de document. La tâche est affectée à l’équipe du service documentaire ou à un agent de document en fonction des règles d’affectation.

    Pour plus d'informations, consultez Comprendre les documents entrants et sortants.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Financial Services Operations > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Service documentaire, ouvrez la liste des tâches.
      • Pour les tâches qui vous sont affectées, cliquez sur Mes affectations.
      • Pour toutes les tâches de documents, cliquez sur Toutes.
    4. Dans la liste, sélectionnez la tâche sur laquelle vous souhaitez travailler.
      Pour travailler sur une tâche qui ne vous est pas encore affectée, affectez-la à vous-même en cliquant sur Me l’affecter.
    5. Dans l’onglet Documents sortants , choisissez un document.
    6. Une fois le document révisé, cliquez sur Vérifier.
    7. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , saisissez des commentaires.
    8. Cliquez sur Fermer.

    Résultats

    • La tâche de document passe à l’état Fermé terminé.
    • Dans le ticket de trésorerie parent, l’étape Documents d’accord dans le playbook de tickets s’affiche comme terminée et le ticket passe à l’étape suivante.