Enquêter sur un ticket de demande de paiement

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Examinez le ticket de demande de paiement afin d’obtenir suffisamment d’informations sur le ticket pour le résoudre.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_payment.inquiry_agent ou sn_bom_payment.inquiry_agent_connector

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Financial Services Operations > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de demandes de paiement, ouvrez la liste des tickets :
      • Pour les tickets qui vous sont affectés, cliquez sur Mes affectations.
      • Pour tous les cas, cliquez sur Tous.
    4. Dans la liste, sélectionnez le ticket sur lequel travailler.
      • Pour travailler sur un ticket qui vous a été affecté par quelqu’un d’autre, cliquez sur Accepter.
      • Pour travailler sur un ticket qui ne vous est pas encore affecté, affectez-le à vous-même en cliquant sur Me l’affecter.
      L'état du ticket devient Travail en cours.

      Pour en savoir plus sur les descriptions des champs du formulaire Demande de paiement, reportez-vous à Descriptions de champ pour un ticket de demande de paiement.

    5. Examinez le type de question dans le champ Type de question .
    6. Si le type de demande est défini sur Réclamation du bénéficiaire non reçue - Interne, sélectionnez le type de destinataire dans le champ Type de destinataire et une banque du destinataire dans le champ Banque du destinataire .
      Le champ Banque destinataire affiche la liste des banques basées sur le type de destinataire.
    7. Facultatif : Pour demander des informations à la banque destinataire, ajoutez vos commentaires dans le champ Commentaires supplémentaires et cliquez sur Demander des informations.
      L’état du ticket est défini sur En attente d’infos.
      Pour un ticket interne Réclamation du bénéficiaire non reçue avec un destinataire externe, une tâche de demande est automatiquement générée et affectée à l’agent enquêteur travaillant sur le ticket.
    8. Facultatif : Pour tout suivi interne ad hoc, créez une tâche de demande en accédant à l’onglet Tâches de demande du ticket et en cliquant sur Nouveau.
    9. Si une tâche de demande est associée au ticket, travaillez sur la tâche de demande et faites-la passer à l’état Fermé .
    10. Une fois que vous avez reçu les informations requises de la banque destinataire, mettez à jour les champs nécessaires sur le ticket conformément aux informations reçues et changez l’état du ticket en Travail en cours.
    11. Si l’enquête montre qu’il s’agit d’une réclamation valide, sélectionnez Réclamation valide et créez une réclamation pour la question.
      Remarque :
      Vous pouvez définir un ticket comme réclamation valide uniquement s’il s’agit d’un ticket de demande de paiement interne.
      Pour plus d'informations, consultez Créer une réclamation pour un ticket de demande de paiement.

    Résultats

    Le client reçoit les notifications par e-mail préconfigurées concernant l’évolution du ticket.

    Que faire ensuite

    Si vous avez terminé l’enquête, proposez une solution pour le ticket afin de le résoudre.