Vérifier la documentation du client

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Travaillez sur une tâche de document pour gérer et suivre les documents requis pour un ticket de Customer Lifecycle Operations service.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • Pour un client professionnel : sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent ou sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent
    • Pour un client particulier : sn_bom_clo_b2c.manager ou sn_bom_clo_b2c.agent

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Financial Services Operations > Espace de travail et sélectionnez une tâche de document.
    2. Dans l’onglet Documents entrants , choisissez un document.
    3. Une fois le document révisé, cliquez sur Vérifier.
    4. Cliquez sur Fermer pour terminer l’étape.
      Dans le ticket parent CLO , l’étape de vérification des documents connexes est affichée comme terminée.

    Résultats

    L’étape Vérification des documents s’affiche comme terminée, et le ticket passe automatiquement à l’étape Diligence raisonnable.

    Que faire ensuite

    Passez à l’étape Diligence raisonnable .