Terminez le processus de demande d’ouverture d’un nouveau compte et envoyez tous les documents nécessaires au nouveau titulaire du compte.

Avant de commencer

Rôle requis :

• Pour un client professionnel : sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent ou sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent
• Pour un client particulier : sn_bom_clo_b2c.manager ou sn_bom_clo_b2c.agent

Procédure

1. Accédez à la Tous > Financial Services Operations > Espace de travail et sélectionnez un ticket.
2. Sous Exécution, sélectionnez Activer le compte.
3. Sous Détails, sélectionnez M’affecter pour réclamer la tâche si elle n’est pas déjà affectée à un agent.
4. Renseignez tous les champs applicables, puis sélectionnez Fermer pour terminer la tâche.
5. Ensuite, sous Exécution, sélectionnez Envoyer le kit de bienvenue.
6. Si la tâche n’est pas déjà affectée à un agent, cliquez sur M’affecter pour réclamer la tâche.
7. Renseignez les champs applicables, puis sélectionnez Fermer pour terminer la tâche.

Résultats

La phase d’exécution et le ticket sont mis à jour automatiquement pour afficher Fermé Customer Lifecycle Operations terminé.