Configurer un compte de carte de crédit pour un client et fermer le ticket

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Configurez un nouveau compte de carte de crédit pour un client une fois la vérification du client terminée et les documents requis préparés.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_credit_card.agent ou sn_bom_credit_card.agent_connector

    Important :
    Pour fonctionner, le rôle de connecteur d’agent doit être combiné à l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Cette tâche de carte de crédit est automatiquement créée pour un nouveau ticket de carte de crédit lorsque la tâche de service documentaire pour déposer l’accord client est terminée.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Financial Services Operations > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Ouvrez la tâche à partir d’un ticket de service de carte de crédit ou de la liste des tâches de carte de crédit.
      OptionÉtapes
      À partir d’un ticket de service de carte de crédit
      1. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de service de carte de crédit, cliquez sur Mes affectations.
      2. Dans la liste, cliquez sur le ticket que vous souhaitez ouvrir.
      3. Dans ce cas, cliquez sur l’onglet Tâches et sélectionnez la tâche de carte de crédit.
      À partir de la liste des tâches de carte de crédit
      1. Dans l’onglet Listes, sous Tâche de carte de crédit, cliquez sur Tout.
      2. Dans la liste, cliquez sur la tâche que vous souhaitez ouvrir.
    4. Dans le champ État , modifiez l’état de la tâche sur Travail en cours.
    5. En fonction des valeurs des champs Score de risque et Limite de crédit approuvée , créez un nouveau compte de carte de crédit pour le client conformément à la demande.
    6. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , saisissez des commentaires.
    7. Pour fermer la tâche, dans le champ État , modifiez l’état de la tâche sur Fermée terminée.
    8. Cliquez sur Enregistrer.

    Résultats

    • L’étape du ticket de service de carte de crédit associé passe de Création de compte à Fermé – Terminé.
    • Le client reçoit une notification par e-mail préconfigurée concernant la fermeture du ticket.