Lancer le remboursement et récupérer les fonds auprès du marchand

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Initiez une demande de crédit du client auprès de l’émetteur du réseau de cartes.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_credit_card.dispute_agent ou sn_bom_credit_card.dispute_agent_connector

    Important :
    Pour fonctionner, le rôle de connecteur d’agent doit être combiné à l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Une enquête manuelle peut entraîner le lancement d’une rétrofacturation, créant ainsi une tâche pour récupérer les fonds de la transaction auprès du marchand.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Financial Services Operations > Espace de travail.
    2. Sélectionnez l’icône de listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de services de litiges de cartes, ouvrez la liste des tickets.
      • Pour les tickets qui vous sont affectés, sélectionnez Mes affectations.
      • Pour tous les tickets de litiges, sélectionnez Tous.
    4. Dans la liste, sélectionnez le ticket sur lequel travailler.
      Pour travailler sur un ticket qui ne vous est pas encore affecté, affectez-le à vous-même en sélectionnant Me l’affecter.
    5. Sélectionnez l'onglet Playbook.
    6. Sélectionnez l’activité Lancer le remboursement sous l’étape Playbook de remboursement.
    7. Sélectionnez la tâche de lancement du remboursement que vous souhaitez terminer.
    8. Renseignez les champs obligatoires du formulaire et toute autre information connexe que vous avez recueillie.
      • Dans le champ Détails du remboursement , sélectionnez le code de remboursement.
        Remarque :
        Pour configurer les codes de motifs de remboursement, un administrateur peut accéder à Financial Services Operations > Données de référence > Codes de motifs de remboursements.
      • Dans le champ Représenté par le marchand , indiquez si le marchand fournit une représentation pour contester la demande de rétrofacturation.
    9. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , saisissez des commentaires.
    10. Une fois que vous avez saisi les détails de la tâche, sélectionnez Mettre à jour.
    11. Pour soumettre la demande, sélectionnez Initier le remboursement.
    12. Fermez la tâche à partir du playbook.
      Activité de litigeAction
      Pour fermer la tâche Lancer le remboursement Sélectionnez Fermer.

    Résultats

    L’état de la tâche passe à l’état Fermé terminé. Plus:
    • La banque du commerçant détermine s’il y a lieu d’accorder le crédit à la banque émettrice.
      Remarque :
      Le suivi des fonds crédités à partir de la banque du marchand s’effectue en dehors de l’application Financial Services Card Operations . L’application nécessite une intégration au réseau de cartes applicable.
    • Le marchand peut fournir des preuves de la transaction et refuser la rétrofacturation, ou le commerçant peut accepter la rétrofacturation, ce qui entraînera un crédit pour le client à nouveau des fonds.

    Que faire ensuite

    Examiner la représentation