Créer ou modifier des créateurs d’enregistrement

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Passez en revue les créateurs d’enregistrement qui sont installés avec Financial Services Operations les applications. Vous pouvez modifier les créateurs d’enregistrement prédéfinis ou en ajouter de nouveaux pour définir le mode d’affichage des formulaires de demande dans le catalogue de services bancaires, le Consumer Service Portal ou les deux.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que le périmètre est sélectionné pour l’application pour laquelle vous créez un créateur d’enregistrement. Pour plus d’informations, consultez Sélecteur d’application.

    Rôle requis : en fonction de l’application que vous configurez, vous aurez besoin des rôles suivants :
    • Pour Financial Services Payment Operations: sn_bom_payment.admin et admin
    • Pour Financial Services Card Operations: sn_bom_card.admin et admin
    • Pour Financial Services Complaint Management: sn_bom_compl.admin et admin
    • Pour Financial Services Business Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2b.admin et admin
    • Pour Financial Services Personal Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2c.admin et admin
    • Pour Financial Services Business Loan Operations: sn_bom_loan_b2b.admin et admin
    • Pour Financial Services Personal Loan Operations: sn_bom_loan.b2c_admin et admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un créateur d’enregistrement permet aux utilisateurs de soumettre des demandes bancaires à partir du catalogue de services bancaires et du Consumer Service Portal et stocke les informations demandées sous forme d’enregistrement dans la table associée.

    Pour en savoir plus sur les créateurs d’enregistrements disponibles avec Financial Services Operations, reportez-vous à la section Créateurs d’enregistrements pour Financial Services Operations les applications.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Catalogue de services > Définition du catalogue > Créateurs d'enregistrements.
    2. Créez un créateur d’enregistrement ou modifiez un créateur existant.
      • Pour créer un créateur d'enregistrement, cliquez sur Nouveau.
      • Pour personnaliser un créateur d’enregistrement prédéfini, ouvrez le créateur d’enregistrement que vous souhaitez personnaliser.

      Pour plus d’informations sur les champs de formulaire de créateur d’enregistrement, consultez Créer un créateur d’enregistrement.

    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Créateur d'enregistrement
      Champ Description
      Nom Nom du créateur d'enregistrement.
      Nom de la table Table à laquelle le créateur d’enregistrement est associé. Ces tables stockent les données du formulaire de demande.
      • Sélectionnez la table Service de carte de crédit [sn_bom_credit_card_service] pour les demandes de carte de crédit.
      • Sélectionnez la table Ticket de demande de paiement [sn_bom_payment_inquiry] pour les demandes de paiement.
      • Sélectionnez la table Réclamation [sn_bom_payment_claim] pour les demandes de paiement de paiement.
      • Sélectionnez la table Ticket du service de prêt [sn_bom_loan_b2b_service] pour les demandes de prêt professionnel.
      • Sélectionnez la table Tickets de service de prêt [sn_bom_loan_service] pour les demandes de prêt personnel.
      • Sélectionnez la table Ticket de réclamation [sn_bom_compl_service] pour les demandes de service de réclamations.
      Application Application à laquelle appartient le formulaire du créateur d’enregistrement. Ce champ est automatiquement défini lorsque vous sélectionnez le périmètre de l’application dans lequel le créateur d’enregistrement doit être créé.
      Actif Option permettant d'activer le créateur d'enregistrement en vue de son utilisation.
      Onglet Futur contenu
      Description courte Brève description du créateur d'enregistrement.
      Description Description complète du créateur d'enregistrement.
      Script Scripts qui affectent dynamiquement des valeurs à des champs spécifiques sur l'enregistrement créé.
      Onglet Accessibilité
      Catalogues Nom du catalogue auquel appartient le créateur d’enregistrement. Sélectionnez Services bancaires ou Service consommateur.
      Catégorie Nom de la catégorie de catalogue dans laquelle le créateur d’enregistrement doit apparaître.
    4. Cliquez sur Envoyer ou Mettre à jour.
    5. Dans les listes connexes Variables ou Jeux de variables, configurez les variables selon vos besoins.
      Les variables collectent des informations auprès de l’utilisateur lorsque celui-ci envoie une demande via le créateur d’enregistrement. Les variables mappent également les réponses prédéfinies aux champs. Vous pouvez ajouter autant de variables que nécessaire au créateur d’enregistrement. Pour plus d’informations, consultez Créer une variable de catalogue de services.
    6. Dans les listes connexes Disponible pour et Non disponible pour, configurez les critères d’utilisateur pour accorder ou refuser aux utilisateurs l’accès au créateur d’enregistrement.
      Pour plus d’informations, consultez Configurer les critères d’utilisateur.
    7. Cliquez sur Mettre à jour.