Configurer des playbooks

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Passez en revue les playbooks disponibles avec Financial Services Operations les applications pour vérifier s’ils sont conformes à vos processus business. Vous devrez peut-être les personnaliser ou en concevoir de nouveaux selon vos besoins. Vous pouvez toujours utiliser les définitions d’activité du playbook.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que le périmètre est sélectionné pour l’application pour laquelle vous configurez un playbook. Pour plus d’informations, consultez Sélecteur d’application.

    Rôle requis : en fonction de l’application que vous configurez, vous aurez besoin des rôles suivants :
    • Pour Financial Services Card Operations: sn_bom_credit_card.admin et admin
    • Pour Financial Services Complaint Management: sn_bom_compl.admin et admin
    • Pour Financial Services Business Lifecycle: sn_bom_clo_b2b.admin et admin
    • Pour Financial Services Client Lifecycle: sn_bom_clo_b2c.admin et admin
    • Pour Financial Services Business Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2b.admin et admin
    • Pour Financial Services Personal Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2c.admin et admin
    • Pour Commercial Lines Claims: sn_ins_claim_cml.admin et admin
    • Pour Individual Life Servicing: sn_ins_policy_b2c.admin et admin
    • Pour Group Life Servicing: sn_ins_policy_b2b.admin et admin
    • Pour Financial Services Business Loan Operations : sn_bom_loan_b2b.admin et admin
    • Pour Financial Services Personal Loan Operations: sn_bom_loan.b2c_admin et admin
    • Pour Financial Services Treasury Operations: sn_bom_treasury.admin et admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les playbooks sont créés à l’aide ServiceNow Playbooksde , assurez-vous donc de connaître les bases de Process Automation Designer .

    Pour en savoir plus sur les playbooks installés avec Financial Services Operations des applications, reportez-vous à la section Playbooks pour Financial Services Operations applications.

    Remarque :
    Dans les applications, les playbooks Financial Services Operations utilisent l’expérience de playbook de l’espace de travail configurable CSM .

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Automatisation des processus > Concepteur d'automatisation de processus.
    2. Créez ou modifiez un playbook.
      • Pour créer un playbook, cliquez sur Nouveau.
      • Pour modifier un playbook prédéfini, ouvrez le playbook à partir de la liste.

      Pour plus d’informations sur la façon de créer ou de modifier des playbooks, consultez Créer une définition de processus.

    3. Cliquez sur Enregistrer.
    4. Testez votre playbook et cliquez sur Activer.

      Pour plus d’informations, consultez Tester un processus.