Configurer les règles d'affectation
Configurez des règles pour affecter automatiquement des tickets à des agents ou à des groupes spécifiques en fonction de leurs conditions. Vous pouvez modifier des règles d’affectation prédéfinies ou en créer de nouvelles.
Avant de commencer
Rôle requis : en fonction de l’application que vous configurez, vous aurez besoin des rôles suivants :
- Pour Financial Services Payment Operations: sn_bom_payment.admin et admin
- Pour Financial Services Card Operations: sn_bom_card.admin et admin
- Pour Financial Services Complaint Management: sn_bom_compl.admin et admin
- Pour Financial Services Business Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2b.admin et admin
- Pour Financial Services Personal Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2c.admin et admin
- Pour Financial Services Business Loan Operations: sn_bom_loan_b2b.admin et admin
- Pour Financial Services Personal Loan Operations: sn_bom_loan.b2c_admin et admin
- Pour Financial Services Business Lifecycle: sn_bom_clo_b2b.admin et admin
- Pour Financial Services Client Lifecycle: sn_bom_clo_b2c.admin et admin
- Pour Financial Services Treasury Operations: sn_bom_treasury.admin et admin
- Pour Commercial Lines Claims: sn_ins_claim_cml.admin et admin Remarque :Insurance Special Investigations est installé avec Commercial Lines Claimset requiert en outre les rôles suivants : sn_ins_siu.admin et admin
- Pour Individual Life Servicing et souscription d’assurance-vie individuelle : sn_ins_policy_b2c.admin et admin
- Pour Group Life Servicing et la souscription d’assurance-vie collective : sn_ins_policy_b2b.admin et admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsque vous créez une règle d'affectation, vous sélectionnez les éléments suivants :
- La table du type de tâche et des conditions qui doivent être remplies avant l'affectation de la tâche.
- Utilisateur ou groupe auquel la tâche est affectée.
Vérifiez les règles d’affectation installées avec les Financial Services Operations applications.
| Application | Règle d'affectation | Table |
|---|---|---|
| Financial Services Payment Operations | Règle d’affectation de demande de paiement | sn_bom_payment_inquiry |
| Tâche de demande | sn_bom_payment_inquiry _task | |
| Réclamation | sn_bom_payment_claim | |
| Approbation de débit | sn_bom_payment_service | |
| Financial Services Card Operations | Service de carte de crédit | sn_bom_credit_card_service |
| Tâche de carte de crédit | sn_bom_credit_card_task | |
| Tâche de crédit | sn_bom_credit_asmt_task | |
| Service documentaire | sn_bom_document_task | |
| Financial Services Business Loan Operations | Service de prêt – Entreprise | sn_bom_loan_b2b_service |
| Tâche de prêt - Entreprise | sn_bom_loan_b2b_task | |
| Service de crédit – Professionnel | sn_bom_credit_asmt_loan_b2b_service | |
| Tâche de crédit : business | sn_bom_credit_asmt_b2b_task | |
| Service documentaire – Entreprise | sn_bom_document_b2b_task | |
| Financial Services Personal Loan Operations | Service de prêt | sn_bom_loan_service |
| Tâche de prêt | sn_bom_loan_task | |
| Service de crédit | sn_bom_credit_asmt_loan_service | |
| Tâche de crédit | sn_bom_credit_asmt_task | |
| Service documentaire | sn_bom_document_task | |
| Financial Services Business Lifecycle | Service de cycle de vie des comptes | sn_bom_clo_b2b_account_service |
| Service du cycle de vie des contacts | sn_bom_clo_b2b_contact_service | |
| Tâche de service de cycle de vie des comptes | sn_bom_clo_b2b_account_task | |
| Tâche de service de cycle de vie des contacts | sn_bom_clo_b2b_contact_task | |
| Financial Services Client Lifecycle | Service de cycle de vie des clients | sn_bom_clo_b2c_service |
| Tâche de cycle de vie du client | sn_bom_clo_b2c_task | |
| Financial Services Treasury Operations | Service RDC | sn_bom_treasury_rdc_service |
| Service de virement | sn_bom_treasury_wire_service | |
| Tâche de trésorerie | sn_bom_treasury_task |
Pour les règles d’affectation avancées, vous pouvez également utiliser la ServiceNow Affectation de travail avancée fonctionnalité (AWA) pour affecter automatiquement des éléments de travail aux agents, en fonction de leurs disponibilités, de leurs capacités et, éventuellement, de leurs compétences. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Advanced Work Assignment.