Gestion des activités vous permet d’enregistrer et de suivre chaque interaction avec un client tout au long du cycle de vente. Les points de contact fournissent une méthode pour enregistrer les réunions, les appels, les rendez-vous et les e-mails. Vous pouvez utiliser le Microsoft Outlook complément pour associer des e-mails et créer des enregistrements CRM sans quitter votre boîte de réception.

Créer un historique complet des interactions

Chaque membre de l’équipe peut hériter du contexte complet au fur et à mesure de la progression d’une transaction. Enregistrez les appels et les e-mails en tant que points de contact dès la première interaction avec le prospect et capturez des détails structurés tels que l’ordre du jour, les parties prenantes, les notes de discussion et les résultats au fur et à mesure de l’avancement de la transaction. Les chargés de clientèle, les consultants en solutions et les responsables de la réussite client peuvent consulter la chronologie complète de l’engagement avant de reprendre là où le membre précédent de l’équipe s’était arrêté.

Coordonnez les parties prenantes et maintenez les accords sur la bonne voie

Les équipes peuvent s’aligner sur les prochaines étapes et maintenir une chronologie d’engagement claire sans dépendre de calendriers ou de fils d’e-mails déconnectés. Planifiez des réunions et des rendez-vous directement à partir des enregistrements de points de contact pour réunir les bonnes parties prenantes. Créez des tâches liées à une entité CRM à tout moment de la transaction pour affecter et suivre des éléments d’action tels que l’envoi d’une proposition, le suivi d’une démo ou la réalisation d’un examen juridique.

Documenter les résultats pour les transferts après-vente

Les équipes après-vente peuvent commencer l’intégration avec un contexte d’engagement complet plutôt que de reconstituer ce qui a été convenu. Lorsqu’une transaction est conclue, capturez le résultat directement dans l’enregistrement du point de contact pour documenter ce qui a été discuté et décidé, fournissant ainsi un historique d’engagement complet pour la réussite client et les transferts de service.

Capturez les interactions par e-mail sans quitter Outlook

Les données CRM restent à jour sans que les agents aient à passer d’une application à l’autre. Si votre équipe travaille dans Microsoft Outlook, utilisez le complément ServiceNow CRM pour Outlook pour associer les e-mails entrants et créer des prospects et contacts directement à partir de votre boîte de réception.