Créer un point de contact CRM
Créez un point de contact CRM pour enregistrer et suivre les interactions avec les clients tout au long du cycle de vente. Liez les points de contact aux comptes, aux contacts et aux enregistrements associés pour conserver un historique complet des interactions et assurer un suivi en temps opportun.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_crm_touchpoint.touchpoint_writer
Procédure
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Sélectionnez l’icône
Liste.
Que faire ensuite
Après avoir créé un point de contact CRM, vous pouvez planifier et suivre les activités pré-engagement suivantes à partir de l’enregistrement du point de contact :
- Planifiez une réunion avec le client ou les personnes concernées en interne pour vous aligner sur les objectifs de découverte ou les prochaines étapes. Pour plus d'informations, consultez Planifier une réunion à partir d’un point de contact.
- Planifiez un appel pour assurer le suivi des engagements pris lors d’une interaction précédente ou pour préparer l’engagement client à venir. Pour plus d'informations, consultez Planifier un appel à partir d’un point de contact.
- Composez et envoyez un e-mail pour partager des informations, confirmer les détails d’une réunion ou effectuer un suivi après un appel. Pour plus d'informations, consultez Envoyer un e-mail à partir d’un point de contact.
- Créez une tâche connexe pour capturer le travail de préparation tel que la recherche d’antécédents du client, l’identification des personnes concernées ou le suivi des engagements avant de fermer le point de contact. Pour plus d'informations, consultez Créer une tâche connexe à partir d’un point de contact.