Créer un enregistrement CRM à partir de Microsoft Outlook

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez un enregistrement de prospect ou de contact et associez-y un e-mail directement à partir de Microsoft Outlook, ce qui vous permet de capturer de nouveaux prospects sans avoir à quitter votre boîte de réception.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_crm_outlook.crm_outlook_user

    Procédure

    1. Ouvrez un e-mail dans Microsoft Outlook.
    2. Chargez le Microsoft Outlook complément en sélectionnant ServiceNow CRM pour Outlook dans le Microsoft Outlook ruban.
    3. Si vous êtes déconnecté, sélectionnez Se connecter et saisissez vos informations d’identification.
      Le complément affiche des onglets pour les prospects, les comptes, les contacts et plus encore (y compris les opportunités).
    4. Sélectionnez un type d’enregistrement dans le menu déroulant Créer .
      Type d'enregistrementDescription
      Piste Nouvel enregistrement de prospect pour un client potentiel qui a manifesté de l’intérêt, mais qui n’est pas encore qualifié. Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Formulaire de prospect dans le complément ServiceNow CRM pour Outlook.
      Contact Nouvel enregistrement de contact pour une personne associée à un compte existant ou nouveau. Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Formulaire de contact dans le complément ServiceNow CRM pour Outlook.
    5. Renseignez les champs obligatoires et tous les champs facultatifs pertinents pour votre workflow.
    6. Sélectionnez Créer et associer.

    Résultats

    L’enregistrement CRM est créé et l’association d’e-mails est journalisée, ce qui vous permet de continuer le suivi de l’engagement depuis l’espace de Microsoft Outlook travail configurable CSM/FSM.

    Que faire ensuite

    Vous pouvez afficher les e-mails associés si vous disposez du rôle staging_emails_admin. Pour plus d'informations, consultez Suivre les e-mails liés à partir de Microsoft Outlook.