Associer un e-mail à un enregistrement CRM existant

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Liez un e-mail à un enregistrement de prospect, de compte, de contact ou d’opportunité existant directement à partir de Microsoft Outlook. L’association d’e-mails à des enregistrements CRM permet de conserver un historique d’engagement complet sans avoir à passer d’une application à l’autre.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_crm_outlook.crm_outlook_user

    Procédure

    1. Ouvrez un e-mail dans Microsoft Outlook.
    2. Chargez le Microsoft Outlook complément en sélectionnant ServiceNow CRM pour Outlook dans le Microsoft Outlook ruban.
    3. Si vous êtes déconnecté, sélectionnez Se connecter et saisissez vos informations d’identification.
    4. Sélectionnez un onglet pour le type d’enregistrement que vous souhaitez rechercher.
      • Pistes
      • Compte
      • Contacts
      • Plus d’opportunités >
    5. Facultatif : Dans le champ Filtres , définissez des filtres pour affiner les résultats.
      Par exemple, pour trouver un prospect par adresse e-mail, vous devez définir la condition [E-mail] [est] [<adresse e-mail à rechercher>].
    6. Dans le champ Rechercher , saisissez les informations de recherche telles qu’un nom ou une adresse e-mail.
    7. Recherchez l’enregistrement que vous souhaitez associer et sélectionnez Associer.
      L’e-mail est lié à l’enregistrement CRM. L’association apparaît dans l’historique des activités de l’enregistrement dans ServiceNow CRM.
    8. Facultatif : Saisissez des informations supplémentaires pour votre entité CRM sélectionnée, puis sélectionnez Enregistrer.
      Pour plus d’informations sur les champs de formulaire des entités CRM, consultez la rubrique correspondante.
      Entité CRMDescriptions des champs de formulaire
      Piste Formulaire de prospect dans le complément ServiceNow CRM pour Outlook
      Opportunité Formulaire Opportunité dans le complément ServiceNow CRM pour Outlook
      Compte Formulaire Compte dans le complément ServiceNow CRM pour Outlook
      Contact Formulaire de contact dans le complément ServiceNow CRM pour Outlook
    9. Facultatif : Affichez l’enregistrement associé dans le CRM en sélectionnant Ouvrir.
      Vous êtes redirigé vers l’enregistrement d’entité dans l’espace de travail configurable CSM/FSM.

    Résultats

    L’e-mail est associé à l’enregistrement CRM et l’engagement est journalisé pour référence ultérieure.

    Que faire ensuite

    Vous pouvez afficher les e-mails associés si vous disposez du rôle staging_emails_admin. Pour plus d'informations, consultez Suivre les e-mails liés à partir de Microsoft Outlook.