Customer Lifecycle Operations-Workflows
Financial Services Customer Lifecycle Operations (CLO) installiert automatisierte Workflows für die Überprüfung und Genehmigung von Kundenkontoanträgen. Diese Workflows erstellen Fälle und leiten Aufgaben an verschiedene Service Desk-Mitarbeiter weiter, einschließlich KYC, Dokument-, Steuer- und Kredit-Service Desk-Mitarbeiter.
Mit dieser Anwendung verfügbare Workflows
Die folgenden vordefinierten Workflows für Geschäfts- und Client-Lebenszyklusservices sind mit der Anwendung verfügbar:
| Business Lifecycle | Client Lifecycle |
|---|---|
Neuen Account onboarden |
Neuen Kunden onboarden |
| Onboarding für neuen Kontakt durchführen | Todesfall |
| Geschäfts-KYC aktualisieren | Persönliche KYC aktualisieren |
| Adressänderung für Account | Adressänderung für Kunden |
| Namensänderung des Kunden |
Diese Workflows werden mit Prozessautomatisierungs-Designer und Flow Designer erstellt. Der CLO -Administrator kann diese Workflows überprüfen und entsprechend den Anforderungen seiner Organisation anpassen.
Allgemeiner Workflow für Financial Services Customer Lifecycle Operations
Wenn ein Kunde einen Service benötigt, initiiert ein CLO Beitragender einen Fall und aktualisiert dessen Details, wodurch der Workflow ausgelöst wird. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, und die Zuweisungsregeln leiten diese Aufgaben an die Service Desk-Mitarbeiter in den entsprechenden Back-Office-Teams wie Einzahlung und Dokumentenservice weiter. Während des gesamten Workflows schließen Service Desk-Mitarbeiter die ihnen zugewiesenen Aufgaben ab und aktualisieren den Status des Falls. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Lösung des Falls erforderlich sind.
Hinweis:
Abhängig vom Servicetyp CLO kann ein Workflow zusätzliche oder weniger Aufgaben haben.