Der folgende Workflow leitet den Fall und die Aufgaben für den Abgang eines Kunden an Service Desk-Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen weiter. Die Service Desk-Mitarbeiter melden sich bei Arbeitsbereich an, um an den Aufgaben in ihrer Warteschlange zu arbeiten. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Erfüllung der Anforderung erforderlich sind.

Als CLO -Beitragender oder über eine API

Ein CLO Beitragender, z. B. ein Beziehungsmanager, wird über den Tod eines Kunden benachrichtigt und übermittelt eine Serviceanfrage zur Benachrichtigung über den Tod und zur Bearbeitung der Finanzkonten des Kunden.

Ein Fall wird basierend auf dem Anforderungstyp erstellt.

Eine API im Back-End kann auch einen Servicefall für die Todesanzeige CLO auslösen, wenn der Tod eines Kunden mitgeteilt wird.

Als Beitragender von CLO .

1. In der Phase „Todesfall“ des Fall-Playbooks gibt der Beitragende die Details der Todesbenachrichtigung wie erhalten ein.
2. Der Beitragende sammelt die erforderlichen Dokumente und übermittelt den Antrag auf Erfüllung.

Ein Workflow generiert weitere Aufgaben, und die Zuweisungsregeln leiten die zugehörigen Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams weiter.

Als Back-Office-Mitarbeiter

1. Der Dokumentmitarbeiter arbeitet an der Dokumentaufgabe, um die erfasste Dokumentation zu überprüfen und zu verifizieren. Wenn die Dokumente gültig sind, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe als abgeschlossen.
2. Ein Service Desk-Mitarbeiter CLO gibt die angeforderten Mittel für die Bestattungskosten und die Steuerzahlung des Kunden frei und schließt die Aufgabe „Mittel freigeben CLO “ .
   Hinweis:

   Die Aufgabe „Kapital freigeben“ wird nur angezeigt, wenn in der Detailstufe der Todesbenachrichtigung die Option „Mittel für Beerdigung freigeben“ oder „Mittel für Steuer freigeben“ ausgewählt ist.
3. Ein Service Desk-Mitarbeiter CLO friert alle Einlagenkonten ein, die dem verstorbenen Kunden zugeordnet sind, und schließt die Aufgabe „Einlagenkonten einfrieren“ CLO.
4. Wenn der Asset-Wert für den verstorbenen Kunden den von der Bank festgelegten Schwellenwert für den Nachlassbetrag überschreitet, muss die Bank die Nachlassdokumente einziehen. In diesem Fall werden zusätzliche Aufgaben zum Sammeln und Überprüfen dieser Dokumente im Playbook angezeigt.
   1. Der CLO Beitragende sammelt die Nachlassdokumentation und schließt die Aufgabe.
   2. Der Dokumentmitarbeiter überprüft die gesammelte Dokumentation und markiert die Dokumentaufgabe als abgeschlossen.
5. Ein CLO -Mitarbeiter aktualisiert das Einlagenkonto des Kunden im Hinblick auf alle erforderlichen Aktualisierungen im Kernbanksystem und schließt die Erfüllungsaufgabe „Einlagenkonto aktualisieren CLO “ .
6. Der CLO -Mitarbeiter aktualisiert alle Kreditkonten (z. B. Darlehen oder Kreditkarte), die der verstorbene Kunde bei der Bank hat. Der Service Desk-Mitarbeiter markiert dann die Aufgabe „Kreditkontoerfüllung aktualisieren CLO “ als abgeschlossen.
7. Wenn alle vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind, aktualisiert der Service Desk-Mitarbeiter CLO die Kundeninformationen im Kernbanksystem und schließt die Erfüllungsaufgabe CLO.

Der Fall ist abgeschlossen, und der Status und die Phase des Falls werden auf Geschlossen – vollständig gesetzt.