Adressänderungs-Workflow

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  • Aktualisiert 1. Februar 2024
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    • Erfahren Sie, wie Service Desk-Mitarbeiter mit dem Adressänderungs-Workflow Serviceanfragen für eine Änderung der Adresse eines Kunden lösen. Der Workflow gilt sowohl für geschäftliche als auch für persönliche CLO.

    Das folgende Diagramm zeigt, wie die Anwendung Bankmitarbeiter bei der Lösung einer Adressänderungsanforderung unterstützt.
    Abbildung : 1. Beispiel für einen Adressänderungs-Workflow
    Workflow, der zeigt, wie die Adresse für einen Kunden mit der CLO-Anwendung aktualisiert wird. Die Textbeschreibung finden Sie in den folgenden Workflow-Schritten.
    Der CLO -Administrator kann diesen vordefinierten Flow überprüfen und an die geschäftlichen Anforderungen Ihrer Organisation anpassen.

    Der folgende Workflow leitet den Fall und die Aufgaben zum Ändern der Adresse eines Kunden an Service Desk-Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen weiter. Die Service Desk-Mitarbeiter melden sich bei Arbeitsbereich an, um an den Aufgaben in ihrer Warteschlange zu arbeiten. Das Fall-Playbook führt Service Desk-Mitarbeiter durch die Schritte, die zur Erfüllung der Anforderung erforderlich sind.

    Als CLO Beitragender oder Kunde
    Ein CLO -Beitragender, z. B. ein Beziehungsmanager, übermittelt eine Anforderung für eine Adressänderung im Namen eines Kunden.
    Ein Kunde (Verbraucher oder Kontakt) kann eine Anforderung auch direkt über das Customer Service Portal, das Consumer Service Portal oder ein anderes Selfserviceportal übermitteln.
    Hinweis:
    Damit Verbraucher eine Anforderung über das Consumer Service Portal senden können, muss das Plugin „Consumer Service Portal“ (com.glide.service-portal.consumer-portal) aktiviert sein.

    Ein Fall wird basierend auf dem Anforderungstyp erstellt.

    Als Beitragender von CLO .
    1. In der Phase „Initiieren“ des Fall-Playbooks gibt der Beitragende die vom Kunden angegebenen Adressänderungsdetails ein.
    2. Der Beitragende sammelt die erforderlichen Dokumente vom Kunden und übermittelt den Antrag auf Erfüllung.

    Ein Workflow generiert weitere Aufgaben, und die Zuweisungsregeln leiten die zugehörigen Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams weiter.

    Als Back-Office-Mitarbeiter
    1. Der Dokumentmitarbeiter arbeitet an der Dokumentaufgabe, um die erfasste Dokumentation zu überprüfen und zu verifizieren. Wenn die Dokumente gültig sind, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe als abgeschlossen.
    2. Der Service Desk-Mitarbeiter KYC führt die Due Diligence durch. Wenn der Kunde die KYC-Standards des Finanzinstituts erfüllt, markiert der Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe KYC als abgeschlossen.
    3. Ein CLO -Genehmiger (CLO -Mitarbeiter) überprüft die Falldetails und genehmigt die CLO -Aufgabe, um die Anforderung zu autorisieren.
    4. Wenn alle vorherigen Aufgaben abgeschlossen sind, aktualisiert ein CLO -Mitarbeiter die Adresse des Kunden im Kernbanksystem und schließt die Erfüllungsaufgabe CLO.

    Der Fall ist abgeschlossen, und der Status und die Phase des Falls werden auf Geschlossen – vollständig gesetzt.