顧客の製品の適格性を評価する
カスタマーに対して要求された製品の適格性を評価します。
始める前に
必要なロール:sn_bom_credit_card.agent または sn_bom_credit_card.agent_connector
重要:
エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールの 1 つと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。
このタスクについて
製品の適格性を評価するクレジットカードタスクが、新しいカード要求のクレジットカードサービスケースに自動的に作成されます。
手順
- 移動先 .
-
[リスト] アイコン (
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) を選択します。
-
クレジットカードサービスケースまたはクレジットカードタスクリストからタスクを開きます。
オプション ステップ クレジットカードサービスケースから - [ リスト ] タブの [クレジットカードサービスケース] で、[ 自分にアサイン] をクリックします。
- リストで、開くケースをクリックします。
- ケースでは、[ タスク] タブをクリックし、クレジットカードタスクを選択します。
クレジットカードタスクリストから - [ リスト] タブの [クレジット カード タスク] で、[ すべて] をクリックします。
- リストで、開くタスクをクリックします。
- [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [対応中] に変更します。
- カスタマーに対して要求された製品の適格性を評価します。
- オプション: [ 作業メモ ] フィールドに、調査結果に関連するコメントを入力します。
- タスクをクローズするには、[ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [完了してクローズ] に変更します。
- [保存] をクリックします。
タスクの結果
- 関連するクレジットカードサービスケースのステージが [製品の適格性] から [クレジットリスクアセスメント] に変更されます。
- クレジットアセスメントを取得して顧客のリスクを評価するクレジットアセスメントタスクは、関連付けられたケースの [タスク ] タブに自動的に生成されます。タスクは [オープン] ステータスで作成され、クレジットアセスメント部門のアサイン先グループまたはクレジットエージェントにアサインされます。タスクがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。