団体向け生命保険 ダッシュボード

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：4分

    • 団体向け生命保険 ダッシュボードを使用すると、保険サービスに対して受信した団体保険契約サービス要求に対してチームとビジネスがどのように実行されているかを把握できます。

    重要:
    団体向け生命保険ダッシュボードは、ユーザーエクスペリエンスを向上させるために最新化されました。

    団体向け生命保険ダッシュボードを使用すると、単一のビューからポリシーサービスケースのステータスを監視し、傾向を確認し、詳細にドリルダウンできます。指定した時刻について、SLA に違反したクローズ済みケースの詳細、即時の対応が必要なオープンケース、およびポリシーサービスケースの平均クローズ所要時間を表示できます。

    必要な ServiceNow AI Platform ロール

    • sn_ins_group_life.manager は、ダッシュボードウィジェットとデータを表示するために必要です。
    • ダッシュボードを編集するには、sn_ins_group_life.admin、sn_bom_pa.admin、および pa_admin が必要です。

    団体向け生命保険 ダッシュボードにアクセスします。

    団体向け生命保険ダッシュボードにアクセスするには、次に移動します: ワークスペース > ファイナンシャルサービスのワークスペース > アナリティクスセンター (アナリティクスセンターアイコン)。

    または、 すべて > Group Life Servicing > アナリティクス.

    プラットフォームアナリティクス ワークスペースからダッシュボードにアクセスすることもできます。プラットフォームアナリティクス ワークスペースの詳細については、「アナリティクスセンター」を参照してください。

    以前のバージョンからアップグレードした場合は、次の場所に移動することで、通常どおり既存のコア UI ダッシュボードレイアウトにアクセスできます すべて > Group Life Servicing > ダッシュボード.

    ユースケース

    組織内のさまざまなユーザーがこのダッシュボードをどのように使用できるかの例については、次の表のユースケースを参照してください。
    表 : 1. 団体向け生命保険 ダッシュボードを使用するユースケース
    ユーザー ダッシュボードの使用法
    団体生命保険契約管理者 保険ケースのリアルタイムステータスを可視化し、次のタスクを実行する必要があります。
    • SLA (サービスレベルアグリーメント) に違反しているすべてのオープンな保険ケースを監視します
    • 各保険ケースタイプのボリュームとその傾向を監視します
    • エージェントの生産性を確認する
    • サービス、エージェント、またはグループのケースの平均クローズ所要時間の確認
    • ポリシータイプ別に要求の詳細を監視する
    • エラーカテゴリの詳細へのドリルダウン
    団体生命保険契約アドミン ビューをカスタマイズできる必要があります。

    インジケーター

    Group Life and Disability Servicing.クローズ済みケースの所要時間合計
    その日の個人向け保険ケースを ステージ およびサービスブレークダウンでクローズするまでの時間数。
    Group Life and Disability Servicing.クローズ済みケースの数
    本日クローズされた団体生命保険ケースの数 ( ステージ およびサービスブレークダウン。
    Group Life and Disability Servicing.SLA 違反が 80 % を超えたオープンケース
    SLA 経過割合が 80% を超えている、その日のオープン団体生命保険ケースの数。
    Group Life and Disability Servicing.団体生命メンバー情報変更
    保険契約サービスによってメンバー情報が変更される団体生命保険ケースの数。
    Group Life and Disability Servicing.SLA に違反しているクローズ済みケースの数
    SLA に違反した、その日にクローズされた団体生命保険ケースの数。
    Group Life and Disability Servicing.SLA に違反しているオープンケースの数
    SLA に違反したその日のオープン団体生命保険ケースの数。
    Group Life and Disability Servicing.オープンケースの数
    その日のオープン団体生命保険ケースの数。
    Group Life and Disability Servicing.顧客によって却下されたケースの数
    過去 30 日間に顧客によって却下され、エージェントによって提案されたソリューションが却下されたクローズ済みケースの数。
    Group Life and Disability Servicing.SLA を満たしたクローズ済みケースの数
    SLA 内でその日にクローズされた団体生命保険ケースの数。このインジケーターは、SLA を満たしたクローズ済みケースの数と SLA に違反したケースの数を比較するために使用されます。
    Group Life and Disability Servicing.履行者によって却下されたケースの数
    過去 30 日間に処理担当者または引受人によって却下されたクローズ済みケースの数。
    Group Life and Disability Servicing.団体生命ポリシードキュメント送信
    保険契約サービスが保険契約ドキュメントを送信する団体生命保険ケースの数。
    Group Life and Disability Servicing.団体生命ポリシー更新
    保険契約サービスが保険契約を更新している団体生命保険ケースの数。

    ブレークダウン

    • グループケースステージ
    • 団体生命却下理由
    • 団体生命サービス