顧客への暫定クレジットの発行

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • ACH 異議申し立てが調査されている間、口座名義人に一時的な暫定クレジットを提供します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_credit_card.dispute_agent または sn_bom_credit_card.dispute_agent_connector

    このタスクについて

    ケースが調査されている間、口座名義人に一時的なクレジットが提供されます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. [ リスト ] タブの [カード異議申し立てサービスケース] で、ケースリストを開きます。
      • アサインされたケースの場合は、[自分にアサイン済み] を選択します。
      • すべての異議申し立てケースで、[ すべて] を選択します。
    4. リストで、作業するケースを選択します。
      まだ自分にアサインされていないケースで作業する場合は、[ 自分にアサイン] を選択して自分にアサインできます。
    5. [プレイブック] タブを選択します。
    6. [ 処理中 ] タブで、トランザクション ID を選択します。
    7. [ 暫定クレジットを顧客に提供] アクティビティで、払い戻しの詳細を入力します。
    8. オプション: [ 注釈 ] フィールドにコメントを入力します。
    9. タスクをクローズします。
      注:
      エージェントが暫定クレジットを提供せずにタスクをオープンのままにしておく場合、ファイル返却の連絡が顧客に送信されると、このタスクはキャンセルされます。