履行のためのトレジャリサービスケース送信

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 顧客に関する必要なすべての情報を収集し、履行のためにケースをバックオフィスエージェントに送信します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_treasury.contributor または sn_bom_treasury.agent_connector

    重要:
    エージェントコネクタまたは貢献者ロールを機能させるには、CSM 業種データモデルまたは貢献者ユーザーのいずれかのロールと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    ケースプレイブックの開始ステージで顧客データを入力し、要求されたトレジャリ製品をアクティブ化するためのアプリケーションを送信します。トレジャリエージェントは、ケースプレイブックの開始ステージでアクティビティを実行することもできます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. [ リスト ] タブの [トレジャリサービスケース] で、[ すべて] をクリックします。
    4. リストから、処理するケースを選択します。
    5. [プレイブック] タブを選択します。
    6. [ 開始] ステージのアクティビティを完了します。
      1. セットアップアクティビティで、フィールドに入力し、[ 完了としてマーク] をクリックします。
        注:
        フィールドは、電信送金や RDC などのトレジャリ製品タイプに応じて使用できます。
      2. アカウントアクティビティで、[ 新規追加 ] をクリックして、トレジャリサービスに使用する顧客アカウントを追加します。
      3. ユーザーアクティビティで、[ 新規追加 ] をクリックしてトレジャリサービスのユーザーを追加します。
      4. [ケースを送信] アクティビティで、[ 送信コメント ] フィールドにコメントを入力し、[ 送信 ] をクリックしてアプリケーションを完了します。

    タスクの結果

    • トレジャリケースが履行のために送信されます。
    • ケースプレイブックの [開始] ステージは完了と表示され、ケースは自動的に次のステージに進みます。
    • 関連付けられたトレジャリタスクは、トレジャリサービスのアサイン先グループまたはエージェントにアサインされます。ドキュメントタスクは、ドキュメントサービス内のグループまたはエージェントにアサインされます。タスクがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。