内部請求の要求を送信する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • フロントオフィスワーカー (支店の従業員またはコールセンターのエージェント) は、顧客に代わって請求要求を送信できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_payment.requestor

    このタスクについて

    支店のワーカーと顧客は、内部請求に対してのみ請求要求を送信できます。外部要求の詳細については、「 外部請求のケースの作成」を参照してください。

    内部支払照会ケースの調査の結果、それが有効な請求であることが判明した場合、照会エージェントが内部請求を作成することもできます。詳細については、「支払照会ケースの請求を作成する」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. 顧客レコードまたはインタラクションレコードから請求を作成します。
      オプションステップ
      コンシューマーレコードからの請求の作成
      1. [ リスト ] タブの [顧客] で、[ 顧客] をクリックします。
      2. 請求を作成する顧客をクリックします。
      ビジネスアカウントレコードからの請求の作成
      1. [ リスト] タブの [顧客] で、[ アカウント] をクリックします。
      2. 請求を作成するアカウントをクリックします。
      インタラクションレコードからの請求の作成
      1. [ リスト ] タブの [インタラクション] で、[ マイインタラクション] をクリックします。
      2. 請求を作成するインタラクションレコードをクリックします。

      インタラクションの作成方法については、「 インタラクションの作成」を参照してください。
    4. [ 支払い要求の作成] をクリックします。
    5. [カタログ] リストから [銀行サービス] を選択します。
    6. [ カテゴリ] で、[ 支払サービス] をクリックします。
    7. [ 要求 - 内部顧客] をクリックします。
    8. 要求に関連する情報を入力します。
    9. [送信] をクリックします。

    タスクの結果

    • [新規] ステータスの請求に対してケースが作成されます。その後、ケースは支払請求部門のアサイン先グループまたは請求エージェントにアサインされます。ケースがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。
    • 顧客は、要求の送信に関する事前設定されたメール通知を受け取ります。

    次のタスク

    • [ 詳細を表示] をクリックして請求を開き、その詳細を表示します。[ コメント ] フィールドに、請求エージェントによるケースの解決に役立つ情報を追加することもできます。
    • 請求エージェントは請求の作業を開始できます。