保険請求アプリケーションを使用して、請求者に代わって保険請求ケースを開始します。顧客が請求を報告するために電話をかけると、請求受付スペシャリストはこの手順に従って重要な詳細をキャプチャし、ケースを開始します。

始める前に

必要なロール:sn_ins_gen_claim.fnol_representative

このタスクについて

この手順では、含まれる旅行保険請求 LOB (基幹業務) で使用されるサービス定義と製品を参照します。ワークフローは構成によって異なる場合があります。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. [ 申し立ての報告] を選択します。
3. [新規ケースの作成] ダイアログボックスの [サービス] リストからサービス定義 ([出 張請求のレポート] など) を選択します。
4. [ケースを作成] を選択します。
5. [ポリシーを選択] アクティビティで、[ アカウント ] フィールドまたは [コンシューマー] フィールドと [ 保険証券] フィールドでクライアントのポリシーを検索します。
6. [ インシデント日 ] フィールドに、インシデントの日付を入力します。
7. [ レポート日 ] フィールドと [インシデントの説明 ] フィールドに必要な情報を追加します。
8. ポリシーの詳細が正しいことを確認し、[ 続行] を選択します。
9. [請求参加者を追加] アクティビティで、[ 請求参加者を追加] を選択して請求参加者を追加します。
10. 請求参加者の追加 フォームで、参加者の詳細を入力し、 保存 を選択します。

    レポーターステータス	ステップ
    保険加入者である	[ ポリシー参加者から選択 ] チェックボックスをオンにします。 [ タイプ ] フィールドで、報告者が個人か会社かを選択します。 [ コンシューマー (個人)] または [アカウント (会社)] フィールドで、検索機能を使用して保険加入者を検索します。参加者を選択すると、連絡先の詳細が入力されます。 [被 保険者との関係 ] フィールドに、参加者と被保険者との関係を入力します。
    保険加入者ではありません	[ タイプ ] フィールドで、報告者が個人か会社かを選択します。 [詳細] フォームで、レポーターの詳細を入力します。

11. すべての請求参加者が追加されていることを確認し、[ 続行] を選択します。
12. [インシデントの詳細] アクティビティで、追加 () アイコンを選択して、請求に関連するインシデントを追加します。
13. インシデントごとに、インシデントフォームにインシデントの詳細を入力します。
    新しいインシデントは、各インシデントタイプのインシデントリストに表示されます。
14. インシデントが損失と経費の明細化をサポートしている場合は、[ 明細化された損失/経費 ] タブを選択し、[ 新規] を選択してそれぞれのエントリを作成します。
15. すべてのインシデントの詳細が記録されていることを確認し、[ 続行] を選択します。
16. [ドキュメントをアップロード] アクティビティで、請求者から提供された補足ドキュメントをアップロードします。
17. 必要なドキュメントがすべてアップロードされていることを確認し、[ 続行] を選択します。
18. [請求の送信] アクティビティで、追加のコメントを入力し、[ 送信] を選択します。

タスクの結果

請求ケースが [新規] ステータスで作成され、ワークフローがトリガーされます。ケースは、定義されたアサインルールに基づいてアサイン先グループにアサインされます。

次のタスク

処理担当者と査定人は、ケースを自分自身にアサインし、処理を開始します。詳細については、「保険請求ケースの処理」と「保険請求査定員タスクの処理」を参照。