自分または別のエージェントがケースの作業を開始できるように、支払請求のケースを自分または別の請求エージェントにアサインします。

始める前に

必要なロール:sn_bom_payment.claim_agent、sn_bom_payment.claim_agent_connector、または sn_bom_payment.admin

このタスクについて

請求のケースが作成されると、そのケースは支払請求部門のアサイン先グループまたはユーザーに自動的にアサインされます。アサインは、構成されたアサインルールに基づきます。ケースがアサイン先グループにアサインされている場合、グループのどのメンバーでもケース自体をトリアージしたり、グループの別のメンバーにケースをアサインしたりできます。

手順

1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
2. [リスト] アイコン ( ) を選択します。
3. [ リスト ] タブの [請求] で、[ すべて] をクリックします。
4. リストで、開くケースをクリックします。
5. ケースをアサインします。
   • ケースを自分にアサインするには、[ 自分にアサイン] をクリックします。
   • ケースを別のエージェントにアサインするには、[ 担当者 ] フィールドでエージェントを選択します。

タスクの結果

ケースが請求エージェントにアサインされます。エージェントがエージェントアサイン先グループにも属している場合は、グループの名前が [アサイン先グループ] フィールドに表示されます。