顧客のクレジット カード アカウントの設定とケースのクローズ

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 顧客の確認が完了し、必要な書類が準備された後、顧客の新しいクレジットカード口座を設定します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_credit_card.agent または sn_bom_credit_card.agent_connector

    重要:
    エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールの 1 つと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    このクレジットカードタスクは、 顧客契約を提出 するドキュメントサービスタスクが完了すると、新しいクレジットカードケースに対して自動的に作成されます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. クレジットカードサービスケースまたはクレジットカードタスクリストからタスクを開きます。
      オプションステップ
      クレジットカードサービスケースから
      1. [ リスト ] タブの [クレジットカードサービスケース] で、[ 自分にアサイン] をクリックします。
      2. リストで、開くケースをクリックします。
      3. ケースでは、[ タスク] タブをクリックし、クレジットカードタスクを選択します。
      クレジットカードタスクリストから
      1. [ リスト] タブの [クレジット カード タスク] で、[ すべて] をクリックします。
      2. リストで、開くタスクをクリックします。
    4. [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [対応中] に変更します。
    5. [ リスクスコア] フィールドと [承認済み与信限度] フィールドの値に基づいて、要求に従って顧客の新しいクレジットカード口座を作成します。
    6. オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
    7. タスクをクローズするには、[ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [完了してクローズ] に変更します。
    8. [保存] をクリックします。

    タスクの結果

    • 関連するクレジットカードサービスケースのステージが [アカウントの作成] から [クローズ済み - 完了] に変更されます。
    • 顧客は、ケースのクローズに関する事前設定されたメール通知を受け取ります。