クレジットカードサービス要求の管理
クレジットカードサービスケースと関連タスクを使用して、金融機関の顧客から受け取るクレジットカードサービス要求を管理できます。
クレジットカードサービス要求の開始方法
- 貢献者、支店ワーカー、およびコールセンターエージェントは、インタラクションレコードとサービスカタログから顧客に代わってクレジットカードサービス要求を送信できます。
- 顧客は、カタログアイテムを選択し、フォームに入力して送信することで、消費者サービスポータルから要求を作成できます。注:顧客が消費者サービスポータルを使用できるようにするには、消費者サービスポータルプラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にします。
クレジットカードサービスケースのアサインと解決
要求が送信されると、クレジットカード要求フローによってクレジットカードサービスケースとタスクが自動的に作成されます。
クレジットカードサービスケースは、クレジットカード要求全体を追跡し、要求のすべてのタスクをトリガーするために使用されます。
各要求タイプには、親クレジットカードサービスケースからタスクをトリガーする専用フローがあります。ケースに対して作成されるタスクは、クレジットカード要求タイプのタイプによって異なり、次のタイプがあります。
- クレジットカードタスク:クレジットカードエージェントにアサインされ、製品の適格性の評価や新しいクレジットカードアカウントの設定などのフォローアップタスクに使用されます。
- クレジットアセスメントタスク:クレジットアセスメントエージェントにアサインされ、クレジットアセスメントの取得やリスクの評価などのフォローアップタスクに使用されます。
- ドキュメントサービスタスク:ドキュメントサービスエージェントにアサインされ、ドキュメントの検証や準備などのフォローアップタスクに使用されます。
ケースとそのタスクの両方が、アサインルールを使用してアサイン先グループまたはエージェントにアサインされます。アプリケーションとともにインストールされるアサイン先グループの詳細については、「 グループを構成」を参照してください。