Vue d’ensemble de la création et de la surveillance des processus de vente

Accédez à l’application à partir Gestion du processus lead-to-cash de pour Espace de travail configurable de CSM créer des enregistrements de processus de vente et surveillez le processus de vente à l’aide du tableau de bord du processus de vente.

• Créer un enregistrement du processus de ventes

  Créez un enregistrement de processus de ventes pour surveiller et suivre les activités de vente d’un compte client.

• Naviguer dans le tableau de bord du processus de vente

  Familiarisez-vous avec le tableau de bord du processus de vente afin de pouvoir naviguer et utiliser le tableau de bord pour surveiller le processus de vente.

• Surveillance et suivi des activités de vente

  Surveillez et suivez les activités de vente d’un compte client après avoir créé un enregistrement de processus de vente.

• Créer et gérer des listes de vérification des tâches

  Créez des listes de vérification pour assurer la rigueur, la cohérence et éviter les erreurs lors de l’exécution des tâches et des processus de routine tels que l’exécution des commandes.

• Ajouter des pièces jointes pour un enregistrement de processus de ventes

  Joignez des fichiers, des documents, des images tels que des plans d’implémentation, des spécifications fournies par le client ou des devis finalisés liés à un compte client que vous surveillez avec un enregistrement de processus de vente.

• Afficher et envoyer des e-mails dans Gestion du processus lead-to-cash

  Affichez des e-mails consolidés pour toutes les entités liées physiquement surveillées dans un enregistrement de processus de ventes et composez des e-mails à partir du tableau de bord du processus de ventes.

• Conditions de liaison, de dissociation et de conversion de lien

  Prenez connaissance des conditions de liaison, de dissociation et de liaison matérielle ou logicielle des enregistrements sur la carte de nœuds.

• Créer des tâches de processus business

  Créez des tâches de processus business pour suivre les tâches diverses au niveau de l’enregistrement du processus de ventes.