Surveillance et suivi des activités de vente
Surveillez et suivez les activités de vente d’un compte client après avoir créé un enregistrement de processus de vente.
- Détails de l’entité commerciale pour un compte
- Accédez aux informations clés sur un enregistrement de processus de vente telles que le numéro d’enregistrement, l’état, l’agent affecté à l’enregistrement, le compte et la priorité, ainsi que des détails supplémentaires pour les entités de vente connexes tels que l’offre de produits, la date de devis, les informations de tarification, et ainsi de suite, afin d’accélérer la prise de décision et la résolution des problèmes.
- Activités
- Affichez un historique en cours des mises à jour telles que les modifications de champ ou la disponibilité de nouvelles pièces jointes, ce qui vous permet de rester informé de l’enregistrement du processus de vente sans avoir à changer de contexte. Les activités ne peuvent être visualisées que pour un enregistrement de processus de vente. Filtrez, recherchez et triez les activités à l’aide des icônes Filtrer
, Rechercher
et Trier , respectivement.
- Affectation et statut de la tâche
- Affichez une liste consolidée de tâches qui fournit des informations sur les enregistrements d’entités liées physiquement qui sont surveillés à l’aide de l’enregistrement de processus de vente, y compris les tâches de processus business. Les informations comprennent l’état de la tâche, sa description et l’agent qui lui est affecté. Vous pouvez également rechercher et filtrer des tâches à l’aide de l’ID de tâche, d’une description brève ou de l’état via la zone de recherche et l’icône
Les listes connexes configurées dans la vue Cockpit des ventes dans Next Experience l’interface utilisateur régissent les onglets qui sont affichés pour une entité de vente sur le tableau de bord des ventes. Par exemple, vous pouvez afficher des onglets tels que Éléments de ligne pour une opportunité et Caractéristiques de ligne pour Ligne d’opportunité contenant les détails de l’enregistrement respectif.
En accédant aux données de vente et en utilisant des canaux de communication intégrés tels que les discussions dans la barre latérale et les e-mails, vous pouvez promouvoir l’exhaustivité et l’exactitude des enregistrements, et prendre en charge les processus en aval tels que l’exécution des commandes, la comptabilisation des revenus et la génération de rapports.