Conditions de liaison, de dissociation et de conversion de lien
Plusieurs conditions peuvent vous activer ou désactiver la liaison, la suppression de liens et les liens physiques ou logiciels dans Gestion du processus lead-to-cash.
Différence entre les nœuds à lien matériel et logiciel
Les liens peuvent être activés entre les types matériels et paramétrés selon qu’ils doivent ou non être surveillés activement.
- Nœuds liés physiquement
- Un lien physique est une connexion de surveillance active établie par le responsable du processus de vente. Lorsqu’un enregistrement est lié physiquement, il est activement suivi, et ses e-mails et tâches sont consolidés et visibles dans l’enregistrement du processus de vente. Les liens physiques sont représentés par des lignes continues dans la carte de nœuds.
- Nœuds liés de manière souple
- Un lien logiciel est une connexion passive basée sur des relations de base de données. Les enregistrements qui sont liés de manière souple ne sont pas activement surveillés par le gestionnaire de processus de ventes, et leurs e-mails et tâches ne sont pas consolidés dans l’enregistrement du processus de ventes. Les liens indirects sont représentés par des lignes pointillées dans la carte de nœuds.
Conditions de liaison et de dissociation des enregistrements
Enregistrements de liaison : vous pouvez lier des enregistrements à tous les nœuds liés physiquement, y compris les enregistrements qui sont convertis de liens logiciels en liens physiques.
Dissociation des enregistrements : vous pouvez dissocier uniquement les enregistrements liés physiquement et ils doivent remplir l’une des conditions suivantes :
- Le nœud cible a été ajouté à l’aide du flux de liens d’enregistrements
- Le nœud cible est une entité de niveau supérieur
Conditions de conversion des types de liens
Les liens physiques ne peuvent pas être convertis en liens logiciels s’ils remplissent les conditions suivantes :
- Le nœud cible a été ajouté à l’aide du flux de lien d’enregistrement.
- Le nœud cible a des nœuds enfants liés physiquement immédiatement, mais un seul nœud source lié physiquement.
Les liens logiciels ne peuvent être convertis en liens physiques que si le nœud source dispose d’au moins un enregistrement lié physiquement.