Créer et gérer des listes de vérification des tâches

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez et gérez des listes de vérification pour suivre la progression de l’exécution des tâches et processus routiniers ou répétitifs, tels que l’exécution des commandes.

    Avant de commencer

    Rôle requis : Sales Process Manager [sn_l2c_cockpit.sales_process_manager]

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM.
    2. Sélectionnez l’icône Liste.
    3. Sous Gestion du processus lead-to-cash, sélectionnez Enregistrements du processus de ventes.
    4. Sélectionnez l’enregistrement du processus de ventes.
    5. Sélectionnez l’onglet Listes de vérification .
    6. Sélectionnez Ajouter un élément.
    7. Entrez une tâche dans le champ Case à cocher .
    8. Répétez les étapes pour ajouter d’autres tâches à votre liste de vérification.
      Pour supprimer une tâche lors de la création de la liste de vérification, sélectionnez l’icône Supprimer en regard de l’entrée de tâche.
    9. Sélectionnez Enregistrer.
      Vous pouvez ajouter d’autres tâches à votre liste de vérification en sélectionnant Modifier.
    10. Facultatif : Modifiez une liste de vérification enregistrée en ajoutant ou en supprimant des éléments.
      1. Dans l’enregistrement du processus de vente sur le tableau de bord, sélectionnez Listes de vérification.
      2. Sélectionnez Modifier.
      3. Ajouter ou supprimer un élément.
        • Pour supprimer un élément, sélectionnez l’icône Supprimer en regard de l’entrée de tâche.
        • Pour ajouter un élément, sélectionnez Ajouter un élément et indiquez le nom de la tâche.
      4. Sélectionnez Enregistrer.