Utiliser Gestion des opportunités
Utilisez l’application Gestion des opportunités pour créer votre opportunité.
L’interface Gestion des opportunités comporte des onglets qui vous aident à créer et à gérer vos opportunités.
| Onglet Gestion des opportunités | Description |
|---|---|
| Détails | Ajoutez des détails sur l’opportunité, tels que le compte, le cycle de vente et les informations d’étape. |
| Catalogue | Utilisez le catalogue de produits pour ajouter des éléments de ligne à l’opportunité. |
| Besoins | Ajoutez à l’opportunité des informations plus précises sur les besoins business de votre client. |
| Éléments de ligne | Ajoutez des éléments de ligne d’opportunité. |
| Concurrents | Ajoutez des informations sur les concurrents à votre opportunité. |
| Tâches | Créez des tâches d’opportunité. |
| Équipe | Créer des membres d’équipe d’opportunité. |
| Contacts | Créez des contacts associés à une opportunité. |
| E-mails | Créez des e-mails à envoyer aux personnes concernées requises. |
| Estimations | Créez des devis directement à partir de l’opportunité. |
| Partenaires de canaux connexes | Ajoutez des organisations de services autorisés ou des entités partenaires (par exemple, des partenaires de référence ou des influenceurs) liées à une opportunité client. Les partenaires de canaux associés peuvent être :
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