Ajouter des tâches d’opportunité

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez des tâches d’opportunité pour capturer des détails supplémentaires sur les besoins de votre client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_manager

    Procédure

    1. Accédez à la Liste affichez et sélectionnez Opportunité - Toutes.
    2. Sélectionnez l’opportunité avec laquelle vous souhaitez travailler, puis sélectionnez l’onglet Tâches .
    3. Sélectionnez Nouveau pour démarrer une nouvelle tâche d’opportunité ou sélectionnez une tâche d’opportunité existante pour apporter des changements.
    4. Renseignez les champs du formulaire Tâche d’opportunité.
      Pour plus d'informations, consultez Formulaire Créer une tâche d’opportunité.
    5. Sélectionnez Enregistrer.
      La tâche d’opportunité est ajoutée à l’opportunité principale.

    Que faire ensuite

    Vous pouvez créer des rendez-vous dans vos tâches d’opportunité. Pour en savoir plus, consultez Créer un rendez-vous à partir de Gestion des opportunités.