Ajouter des concurrents à une opportunité
Capturez les détails du concurrent pour votre opportunité afin de pouvoir avoir des conversations commerciales gagnantes avec votre client.
Avant de commencer
Rôle requis : sales_manager
Procédure
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Accédez à la Liste affichez
et sélectionnez Opportunité - Toutes.
- Dans la fenêtre Liste des opportunités , sélectionnez l’opportunité avec laquelle vous souhaitez travailler et sélectionnez l’onglet Concurrents .
- Sélectionnez Nouveau pour démarrer une nouvelle opportunité concurrente ou sélectionnez une opportunité existante concurrente pour apporter des modifications.
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Remplissez les champs du formulaire Concurrent d’opportunité.
Tableau 1. Formulaire d’opportunité de concurrent Champs Descriptions Concurrent d'opportunité Opportunité Numéro d’opportunité commençant par le préfixe OPTY. Source concurrente Indique l’origine de la présence du concurrent dans le contexte d’une opportunité et d’une offre de produits associée. Valeurs autorisées : - Existant : lorsque le concurrent représente une solution actuellement déployée ou existante chez le client.
- Autre : lorsque le concurrent n’est pas actuellement déployé chez le client.
Offre de produits Produit commercial sélectionné ou évalué sur l’opportunité. Société Nom de société concurrente ou titulaire. Famille d'offres de produits Regroupement de niveau supérieur ou BU/famille utilisée pour la prévision et l’analyse. Concurrent/fournisseur attitré Sélectionné si le fournisseur ou la solution est actuellement déployé chez le client et qu’il est remplacé, en concurrence ou évalué pour cette offre de produits. Notes Forces Points forts du concurrent. Faiblesses Faiblesses du concurrent. Notes de travail Notes internes uniquement pour le suivi des produits, des ventes ou de la conception. -
Sélectionnez Enregistrer.
Les informations sur le concurrent sont ajoutées à l’opportunité principale.